融资公告摘要 - VenHub Global Inc 与一家新的基本面机构投资者达成证券购买协议 将发行并出售770万股普通股及可购买最多770万股普通股的认股权证 组合价格为每股2.45美元 预计募集资金总额约为1890万美元（扣除配售代理费及其他发行费用前）[1] - 认股权证行权价为每股2.45美元 可立即行权 并于发行日期五年后到期[1] - 此次发行预计于2026年2月12日左右完成 取决于惯常交割条件的满足[2] - 公司预计将此次发行所得款项主要用于业务增长、营运资金及一般公司用途[2] 公司业务与市场定位 - VenHub 是全自动智能商店技术的领导者 其智能商店解决方案旨在服务于一个估计价值数万亿美元的全球零售终端市场 涵盖便利店、传统零售业态、加油站及基于基础设施的零售环境[3] - 公司设计的自主智能商店可24/7全天候运营 无需现场员工 结合机器人自动化、实时库存跟踪和基于移动设备的结账系统 提供安全便捷的零售服务[6] - 公司总部位于内华达州拉斯维加斯[6] 管理层观点与融资目的 - 公司首席执行官表示 此次融资是重要的一步 旨在使公司能够应对现有及不断增长的智能商店部署预订单 帮助释放进一步增长的机会[3] - 此次融资将有助于公司执行其业务战略 将自主零售的未来承诺带入现实世界[3] 交易相关安排 - A.G.P./Alliance Global Partners 担任此次发行的独家配售代理[3] - 此次证券的发售和销售通过私募配售进行 依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及/或其颁布的D条例或适用的州证券法下的注册豁免[4] - 因此 这些私募证券不得在美国发售或销售 除非依据有效的注册声明或《证券法》及该等州证券法注册要求的适用豁免[4]