融资方案核心信息 - 公司Tectonic Metals Inc 宣布上调此前公布的私人配售规模 由于投资者需求强劲 [1] - 上调后的发行规模为最多37,210,000股普通股 每股价格为2.15加元 总募集资金约8000万加元 [1] 发行安排与代理机构 - 本次发行由3L Capital Inc 牵头 BMO Capital Markets和SCP Resource Finance LP作为联席牵头代理人和联合簿记管理人 [2] - 公司授予代理机构一项期权 可在发行结束前48小时内行使 将发行规模增加最多15% [3] - 普通股将通过私募方式发行 面向加拿大合格投资者 美国豁免投资者及某些海外司法管辖区的投资者 [4] 资金用途与发行细节 - 发行所得净收益将用于推进公司的Flat Gold项目以及一般公司运营和营运资金用途 [5] - 发行的普通股将根据加拿大证券法 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [6] - 发行预计将于2026年2月24日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [6] 代理佣金 - 作为服务报酬 公司同意向代理机构支付现金佣金 金额为发行总收益的6.0% 但特定总裁名单购买的佣金将降至2.0% [7] 公司项目与信息披露 - 公司邀请投资者通过虚拟导览了解其Flat Gold项目 该项目是与阿拉斯加最大的营利性原住民区域公司Doyon合作 [9] - 本新闻稿中的技术或科学信息已由符合加拿大国家仪器43-101要求的合资格人士审阅、核实和批准 [10]