行业整体表现与核心驱动力 - 2025年全球半导体行业表现强劲，销售额达到7917亿美元，同比增长25.6% [3] - 2025年第四季度销售额为2366亿美元，同比增长37.1%，环比增长13.6% [3] - 行业增长主要由逻辑和存储产品的强劲需求驱动，2025年逻辑产品销售额达3019亿美元（增长39.9%），存储产品销售额达2231亿美元（增长34.8%） [4] - 人工智能，特别是生成式AI的热潮是推动需求持续增长的关键力量，科技股（尤其是AI驱动公司和半导体制造商）是提振整体市场的主要力量 [1] - 微芯片在几乎所有现代和新兴技术中扮演关键角色，包括物联网、6G和AI，汽车行业的需求也在推动销售 [4] - 行业预计到2026年，全球销售额将达到约1万亿美元 [4] 具体公司增长潜力 - 亚德诺半导体 (ADI)：公司是半导体设备原始设备制造商，专注于模拟、混合信号和数字信号处理集成电路 [6] 其当前财年预期盈利增长率为28%，过去60天内的当前财年盈利一致预期上调了2.7% [7][8] - 芯科实验室 (SLAB)：公司是物联网、互联网基础设施等市场的硅、软件和解决方案领先供应商 [9] 其当前财年预期盈利增长率超过100%，过去60天内的盈利一致预期上调了0.4% [10][8] - 台积电 (TSM)：公司是全球最大的专业集成电路代工厂 [11] 其当前财年预期盈利增长率为33%，过去60天内的盈利一致预期大幅上调了15.7% [12] - 阿斯麦 (ASML)：公司是半导体行业先进技术系统制造的全球领导者 [13] 其当前财年预期盈利增长率为18.8%，过去60天内的盈利一致预期上调了8% [14] 市场趋势与投资主题 - 2025年及今年的持续AI投资浪潮表明，投资者对这些股票的长期盈利潜力保持信心 [1] - 专业AI芯片的需求日益增长，其应用从高级数据中心扩展到日常消费设备 [5] - NAND闪存和DRAM等存储产品的需求正在回升，以支持更复杂的计算需求和AI密集型工作负载 [5] - 在此背景下，半导体股票在近期具备获得潜在收益的良好条件 [5]