全球市场情绪与宏观数据前瞻 - 市场在延迟发布的1月非农就业报告前情绪谨慎 预期数据将因零售销售不及预期和高频数据疲软而走弱[1] - 标普500和纳斯达克100指数期货在数据公布前均小幅上涨0.1% 预示市场观望态度[1] - 摩根大通交易部门预计延迟的1月数据将小幅提振股市 这在人工智能相关股票遭遇无差别抛售的背景下是急需的[1] - 非农就业数据是今日焦点 市场共识预期为新增6.5万个工作岗位 低于12月的5万个 而市场私下流传的预期更低至3.5万个[4] - 报告将包含年度基准修订 预计将大幅下调截至2025年3月的年度就业数据 幅度达75万至90万个工作岗位[4] - 摩根大通市场情报部门指出 新增就业在6万至11万之间是提振股市的“甜蜜点”[4] - 根据情景分析 若新增就业高于11万 标普500可能下跌0.5%至1% 若在6万至9万之间 则可能上涨0.25%至0.75%[5] - 利率交易员预计今年美联储将降息两到三次 态度比本月早些时候沃什获得提名后的鸽派押注略趋保守[5] 美股板块与个股异动 - 盘前交易中 “美股七巨头”涨跌互现 英伟达涨0.6% 亚马逊和微软涨0.2% 苹果微跌0.04% 特斯拉跌0.2%[3] - 非必需消费品、能源、工业和材料板块均上涨 指向潜在的广泛周期性反弹 而科技、媒体和电信板块表现平淡[1] - 人工智能相关股票（除七巨头外）获得买盘[1] - 多只个股因财报或消息驱动出现大幅波动：Astera Labs跌11%[3] Cloudflare涨14%[3] Lattice Semiconductor涨11%[3] Lyft跌17%[3] Mattel暴跌26%[3] Moderna跌10%[3] Rapid7跌22%[3] Robinhood跌7%[9] Teradata涨15%[9] Vertiv Holdings涨13%[9] - 财报季表现：截至目前已发布财报的326家标普500公司中 78%的业绩超出分析师预期 17%不及预期[11] 国际股市与外汇动态 - 亚洲股市普遍上涨 MSCI亚太（除日本）指数上涨1.3% 连续第三日走高 科技股领涨[13] - 韩国综合指数强劲上涨100个基点 香港恒生指数上涨30个基点 澳大利亚股市领跌172个基点[1] - 欧洲股市涨跌不一 斯托克600指数微跌0.2% 富时100指数因能源和材料股上涨而跑赢[12] - 日元兑美元持续走强 USD/JPY一度跌破153关口 受日本央行可能更快正常化货币政策等因素推动[30] - 美元指数连续第四个交易日走弱 下跌至96.58[1] - 澳元兑美元突破0.70关口 触及自2023年2月以来高位 受大宗商品价格上涨和澳洲联储鹰派言论支撑[30] 大宗商品与债券市场 - 大宗商品价格普遍走高 白银领涨 现货白银上涨6.2% 现货黄金上涨1.4%[16] - 铜价大幅上涨 纽约商品交易所铜价重回每磅6美元上方至6.07美元 涨幅3%[1] - 原油价格在紧张的地缘局势中继续上涨 WTI原油价格上涨1.3%至每桶64.8美元[20] - 美国10年期国债收益率下跌1个基点至4.13%[20] - 美国财政部将进行420亿美元的10年期国债拍卖 此前一天310亿美元3年期国债拍卖需求良好[16] 行业与公司特定动态 - 软件行业：欧洲软件公司和财富管理公司因对人工智能颠覆的担忧而持续下跌[10] Dassault Systemes因弱于预期的销售增长指引而股价暴跌22%[14] - 财富管理行业：欧洲财富管理公司跟随美国同行下跌 市场担忧旨在创建税务策略的新人工智能工具会带来颠覆性影响 St James‘s Place股价大跌12%[12] - 半导体与人工智能：台积电1月销售数据稳健 显示全球人工智能支出持续 推动台湾加权指数在农历新年前最后一个交易日跳涨1.6%至历史新高[13] 中国CXMT计划将其部分DRAM产能用于生产AI用的超快HBM3芯片[13] - 医疗保健：Humana因全年利润指引不及预期而下跌6% 加剧了投资者对美国医疗保险行业面临挑战的担忧[3] - 能源与工业：西门子能源股价因第一季度业绩超预期而大涨6.5% 创下盘中历史新高[14] Centrus Energy因每股收益不及预期且资本支出高于预期而下跌8%[3] 地缘政治与政策事件 - 乌克兰计划在5月中旬前举行总统选举并就任何和平协议进行公投 此举是在美国压力下进行的[1] - 美国众议院议员将于今日投票 决定是否否决特朗普的部分关税政策 首先是一项反对对加拿大征税的决议[10] - 特朗普政府考虑利用政府资金和五角大楼合同来维持燃煤电厂的运营[10] - 伊朗相关地缘风险推高油价 特朗普总统表示若谈判失败可能派遣第二个航母打击群打击伊朗[40] - 中国考虑对法国葡萄酒发起反倾销调查 可能考虑征收反倾销税[23]