融资计划概要 - 公司宣布进行私募配售 计划筹集总额约2500万加元 资金拟用于支持其阿联酋电池负极材料工厂的开发、更新Molo技术报告以及一般公司用途 [1] 融资具体条款 - 融资方式为“尽最大努力”承销 由Stifel Canada担任主承销商和独家簿记管理人 Maxim Group担任联席承销商 [2] - 计划发行约5880万个单位 每个单位定价为0.425加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证的行权价格为每股0.55加元 可在交易结束后61天起行权 有效期为三年 [2] - 此次发行依据国家文件45-106下的上市发行人融资豁免进行 允许向加拿大魁北克省以外的省份及加拿大境外某些司法管辖区的投资者出售 [3] - 融资预计于2月24日左右完成 [5] 主要股东参与情况 - Vision Blue Resources Limited拥有参与股权融资以维持其持股比例的合同权利 公司已通知其此次发行事宜 预计其可能按比例参与以维持股权 [4] - 公司与Vision Blue修订并重述了贷款协议 将最高贷款额度从3000万美元提高至5000万美元 提款仍由Vision Blue自行决定 [5] - 公司预计在交易结束时将签订一份同意协议 根据该协议 Vision Blue承诺在满足特定条件下提供500万美元贷款 并将到期日延长至交易结束后12个月 [5]