公司股价与市场表现 - 潍柴动力(02338)股价上涨超过4%，最高触及30.98港元，创下历史新高 [1] - 截至发稿时，股价上涨4.73%，报30.98港元，成交额为2.78亿港元 [1] 行业背景与核心瓶颈 - 摩根士丹利将美国2025-2028年数据中心的累计电力缺口预测从44吉瓦上调至47吉瓦 [1] - 该电力缺口相当于9个迈阿密或15个费城的总用电量 [1] - 电力供给不足已成为制约AI算力扩张的核心瓶颈 [1] - 科技巨头寻求新解决方案，多个数据中心考虑自建电力设施 [1] - 马斯克旗下人工智能公司xAI在年初增购了5台燃气轮机，为其超级计算机集群供电 [1] 公司业务转型与增长机遇 - 国泰海通证券认为，潍柴动力有望从重卡动力链生产制造企业，转型成为AIDC（人工智能数据中心）发电设备的全面供应商 [1] - 在全球AIDC投资高速增长及“美国缺电”背景下，公司旗下多种AIDC发电设备业务有望实现高增长 [1] - 相关业务包括往复式燃气发电机组、SOFC（固体氧化物燃料电池）以及作为备电的柴发（柴油发电机组） [1] - AIDC发电产业的增长有望持续增大该业务在潍柴动力的利润占比，公司成长空间较大 [1]