行业趋势：主权云需求增长 - 对本地化云基础设施即服务的兴趣日益浓厚 给超大规模云服务商带来压力 若不能满足客户本地化需求将可能失去市场份额 [3] - 遵守越来越多国家的数据主权要求成为企业高管的关注重点 根据Kyndryl的2025年云就绪报告 四分之三（75%）的商业领袖对在全球云环境中存储数据的地缘政治风险表示担忧 [3] - 主权云支出的增加将导致企业将20%的现有工作负载从全球公有云转移到本地提供商 [4] 市场预测与支出 - 高德纳预测 2026年全球主权云支出将增长35.6% 达到800亿美元 地缘政治紧张局势是推动因素 [7] - 预计2026年中国和北美将在主权云支出方面领先 分别约为470亿美元和160亿美元 [7] - 预计中东和非洲、欧洲以及亚太地区的成熟国家今年主权云支出增长最快 [7] 主要买家与驱动因素 - 满足主权要求的政府将是本地化基础设施即服务的主要买家 受监管行业和关键基础设施提供商也将采用主权云 [4] - 行业和政府投资主权云旨在“获得数字和技术独立性” 其目标是将财富创造留在本国境内以加强本地经济 [7] 竞争策略与产品动态 - 大型云提供商必须认真对待各国的数据主权关切和要求并采取相应行动 仅将数字主权视为纯粹的安全、监管和合规问题是不够的 [5] - 科技巨头正通过提供主权云产品来应对这一趋势 [5] - 亚马逊云科技（AWS）欧洲主权云已于上月全面上市 提供完全位于欧盟境内的独立云基础设施 [6] - IBM推出了专门构建的平台“Sovereign Core” 允许客户在其组织授权下部署和管理云与人工智能工作负载 [6]