文章核心观点 - 农历新年是中国消费科技领域最重要、最密集的产品发布窗口，若DeepSeek在此期间发布新版本，其核心影响在于可能释放平台经济效益，使AI经济可行并嵌入高频消费产品[1] - 若新版本能在推理成本上实现效率优先的显著下降，AI将不再局限于独立聊天机器人，而能直接嵌入高频消费产品[1] 对互联网平台的影响 - 腾讯控股最有可能从潜在的DeepSeek新版本中受惠最大[1] - 垂直领域龙头如携程集团、快手、贝壳也被认为将受益[1] - 对阿里巴巴和百度的影响则较为参差[1] 对独立模型厂商的影响 - 对智谱、MiniMax等独立模型厂商的直接影响通常不在于立即抢夺客户，而更多体现在能力信号和技术外溢[2] - DeepSeek倾向于开源优先，其竞争效应通过模型质量的认知及所验证的技术方向传导[2] - 若发布包含真正的效率或系统性突破，相关方法会在生态中快速扩散，从而抬高同行基准、压缩迭代周期[2] - 在此背景下，重申对智谱AI、MiniMax的正面看法，其能力提升最直接体现于API变现进程[2]