LED照明行业整体趋势 - 全球LED照明市场预计在2026年迎来由衰转稳的关键过渡期 市场年减幅将显著收敛 需求逐步重回基本盘 [1] - 照明产业竞争焦点正经历深刻质变 从产品价格博弈转向应用场景价值与系统整合能力的升级 [1] LED通用照明市场 - 2026年通用照明处于调整期 但工业与户外成为主要支撑动能 [2] - 工业照明是2026年核心增长引擎 受国防、航空航天、核电、天然气及战略性资源投资拉动 AI数据中心建设也带动能源基础设施照明需求 [2] - 户外照明增长动力来自老旧基础设施更新、隧道照明标准升级、体育与娱乐场馆照明及智能节能解决方案 [2] - 按区域看 欧洲占比最大 其次是北美和亚太 2025-2030年欧洲LED照明CAGR为2.3% 主要驱动力是能源成本加速强制性节能改造 亚太地区2025-2030年CAGR为3.6% 特别是东南亚市场 [2] 智能照明市场 - 2025年全球照明产业迈入以情绪照明与人因照明为核心的新阶段 竞争逻辑由传统的能效、协议等物理导向 全面转向聚焦生理节律与场景体验的价值导向 [3] - 受惠于AI调光、全光谱控制与软件定义照明落地 照明产品正从静态设备演进为具备感知与学习能力的系统节点 [3] - 2030年智能照明市场规模预计增至217.85亿美金 2025至2030年复合年增长率为13.6% 成长动能主要来自居家、户外与工业三大应用场景的智能化与系统升级 [3] - AI、软件定义照明与IoT技术加速融合 使照明产品升级为智慧生活、城市治理及工业数字化体系中的关键节点 具备软硬件整合、生态系协同及场景化应用理解能力的厂商更具竞争优势 [3] 农业照明市场 - 2025年LED植物照明市场规模达13.65亿美金 同比增长4% [4] - 欧洲市场受节能法规与高效光合光子通量效率产品导入推动 保持强劲增长 有效对冲北美及其他地区的负面影响 [4] - 展望2026年 欧洲存量市场LED替换高压钠灯加速 同时北美、亚洲和中东正经历显增量扩张期 特别是受食品安全政策和出口贸易驱动的新建项目 预计带动对高PPE、光谱可调性、智能化LED照明系统的需求 [4] - TrendForce预估2030年农业照明市场规模有望达10.41亿美金 2025至2030年的年复合成长率为4% [4] - 2026年将是光谱技术加快导入市场之年 大部分登记产品将普遍具备动态调光功能 同时要求产品精准控制 预期带动农业照明LED出货量增加 预计2026年农业照明LED平均售价趋于稳定 [4] 厂商营收与竞争格局 - 2025年全球前20大照明厂商总营收降至233.55亿美金 年减2% 前五名依序为昕诺飞、Acuity、松下、LEDVANCE及奥德堡 排名稳定 [5] - 在细分领域的竞争中 专精模式显现出对规模效应的优势 [6] - 作为全球通用照明风向标的昕诺飞与LEDVANCE 在2025年分别面临营收下滑窘境 主要是传统家居与商业通用照明市场受房地产低迷与价格战拖累 [6] - 深耕高技术门槛领域的企业表现更为稳健 专注于防爆与工业照明的华荣股份 受益于全球能源开采活动的复苏及工业安防需求的增长 2025年营收可实现5.8%的增长 [6] - 聚焦于海洋与海上能源照明的Glamox Group 受欧盟海运碳排放政策带动的船用照明更新需求推动 将保持3.2%的稳健增速 [6] - 在通用照明规模效应逐渐失效的当下 具备高技术壁垒的细分市场已成为企业维持利润与增长的关键 [6] 照明封装市场 - 受欧美品牌厂成本优化与策略转向影响 2025年照明LED市场面临均价跌幅扩大及订单能见度低迷的挑战 [7] - 照明封装市场在经历了长期的利润稀释后 预计将于2026年摆脱下滑惯性 [7] - 随着上游材料成本上涨 2026年LED封装价格有望摆脱过去的下滑趋势转向企稳 产业整体呈现量微缩和价持平的态势 [7] - 在可持续发展政策、减碳目标落地及绿色建筑规范强化的推动下 产业结构正经历质变 预期LED照明产业将在2026年完成阶段性筑底 并于2027年开始回升 [7] - TrendForce预估2030年全球照明LED市场规模将达到37.34亿美金 2025-2030年的年复合成长率为2.5% [7]