公司融资公告 - Comprehensive Healthcare Systems Inc (CHS) 已完成其非经纪私募配售的第一部分 共发行7,000,000个单位 每个单位价格为0.50加元 募集资金总额为3,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在三年内以1.00加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司就部分配售向发现者支付了总计214,200加元的现金费用 并发行了总计428,400份发现者认股权证 行权价为0.50加元 期限三年 所有发行的证券持有期至2026年6月11日 [3] 关联方交易 - 一名公司内部人士购买了945,000个单位 占第一部分发行单位的13.5% 其相关普通股在交易完成后约占已发行和流通股的3.8% 若相关认股权证被行权 则持股比例将增至约5.6% [4] - 内部人士的参与构成了多伦多证券交易所创业板政策及MI 61-101下的“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)、(b)条及第5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易标的或对价的公平市场价值均未超过发行人市值的25% 且公司证券未在MI 61-101指定的某些交易所上市 [4] 公司业务概览 - Comprehensive Healthcare Systems Inc 是一家垂直整合的软件即服务公司 专注于通过医疗福利管理解决方案实现医疗保健数字化 提供可靠且能处理高交易量的系统 [5] - 公司先进的Novus 360医疗福利管理SaaS平台被客户用于医疗福利管理的各个方面 客户包括自筹资金的雇主、服务提供商和工会 [5]