私募配售完成情况 - 公司通过私募配售发行并售出28,412,264个单位，每个单位价格为0.19加元，总募集资金约为5,398,330加元 [1] - 此次配售由Canaccord Genuity Corp担任独家代理和簿记管理人 [1] 募集资金用途 - 募集资金将立即用于加速公司的“小型矿山战略”，并在获得小型矿山许可后，用于完善和完成其在Massala的首个开发项目 [2] - 净收益将具体用于评估和建立Massala勘探区的黄金加工设施、钻探、完成冶金研究、大宗取样以及一般公司运营和营运资本目的 [3] 单位构成与条款 - 每个配售单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证允许持有人在2029年2月12日或之前，以0.25加元的价格购买一股公司普通股 [2] 配售代理报酬 - 配售代理获得相当于配售总收益6.0%的现金佣金，但对“总裁名单”上的购买者出售的单位，佣金降至2.0% [5] - 公司向代理发行了总计1,225,020份不可转让的经纪人认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证允许代理在2028年2月12日或之前，以0.19加元的价格购买一股公司普通股 [5] 内部人士参与 - 公司内部人士通过配售总计购买了636,842个单位，总对价约为121,000加元 [7] - 该参与被视为“关联方交易”，但根据MI 61-101的特定条款豁免了估值和少数股东批准的要求 [7] 公司背景与资产 - 公司是一家在安大略省注册的上市公司，是TSX-V的二级发行人 [10] - 通过2017年收购MGE及其马里子公司，公司持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产 [10] - Sikasso资产位于马里南部三个地点，总土地面积约900平方公里，该区域拥有多个数百万盎司的黄金项目 [10]