融资公告概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售（“同步发行”），发行最多10,000,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益 [1] - 此次同步发行是独立于先前宣布的根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售（“LIFE发行”）的额外融资，LIFE发行计划发行最多16,500,000个单位，筹集最多3,300,000加元的总收益 [1] - 两项发行合并总收益最高可达5,300,000加元 [1] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在同步发行结束日期后的三十六个月内，以每股0.30加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动 [3] - 具体用途包括对近期收购资产进行验证和后续工作、历史数据验证、目标生成、早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行相关细节与条件 - 与LIFE发行相关的修订和重述发售文件将在SEDAR+和公司网站上公布，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [4] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法，向符合资格的介绍方支付最高相当于同步发行和LIFE发行总收益6.0%的现金介绍人费用 [5] - 公司还可能向介绍人介绍的认购人发行相当于同步发行和LIFE发行下发行单位数量6.0%的不可转让认股权证作为介绍人费用 [5] - 根据证券法和多伦多证券交易所创业板政策，同步发行下发行的证券将受到自发行之日起四个月的持有期限制 [6] - 同步发行和LIFE发行均需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行范围与注册状态 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或购买证券的要约邀请 [7] - 相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士（定义见美国证券法S条例）发售或销售 [7]