宏观经济数据与预期 - 本周市场关注焦点包括企业财报和经济数据 周四的首次申请失业救济人数预计减少7,000人至224,000人 同时1月成屋销售预计环比下降4.3%至416万套 周五的1月CPI和核心CPI预计均同比上涨2.5% [1] - 美国1月非农就业人数增加130,000人 远超预期的65,000人 为13个月来最大增幅 1月失业率意外下降0.1个百分点至4.3% 显示劳动力市场强于预期 [2] - 美国抵押贷款银行家协会数据显示 截至2月6日当周抵押贷款申请量下降0.3% 其中购房抵押贷款分项指数下降2.4% 再融资抵押贷款分项指数上升1.2% 30年期固定抵押贷款利率与前一周持平为6.21% [2] 股票市场整体表现 - 主要股指今日下跌 标普500指数下跌0.35% 道琼斯工业平均指数下跌0.34% 纳斯达克100指数下跌0.82% 三月E-迷你标普期货下跌0.20% 三月E-迷你纳斯达克期货下跌0.35% [5] - 第四季度财报季正在进行中 超过一半的标普500成分公司已公布业绩 财报对股市是积极因素 在已公布业绩的319家标普500公司中 78%的业绩超出预期 根据彭博情报数据 标普500公司第四季度盈利预计同比增长8.4% 为连续第十个季度同比增长 剔除“七巨头”科技股后 第四季度盈利预计增长4.6% [6] - 海外股市今日走高 欧洲斯托克50指数上涨0.32% 中国上证综合指数上涨0.09% 收于1.5周高点 日本日经225指数因假期休市 [7] 利率与债券市场 - 市场对美联储在3月17-18日下次政策会议上降息25个基点的预期概率为6% 较今日非农报告公布前的23%大幅下降 [4] - 利率方面 三月10年期国债期货下跌11个跳动点 10年期国债收益率上升4.2个基点至4.184% 国债价格从5周高点回落 收益率从6周低点4.117%上升 早盘涨幅因强于预期的非农报告而回吐 该报告对美联储政策立场构成鹰派影响 同时股市走强抑制了国债的避险需求 此外 美国财政部将于今日晚些时候拍卖420亿美元10年期国债 带来供应压力 [8] - 欧洲政府债券收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率从2个月低点2.791%反弹 上升0.6个基点至2.815% 10年期英国国债收益率下降0.6个基点至4.500% 市场对欧洲央行在3月19日下次会议上降息25个基点的预期概率为2% [9] 行业与个股表现 - 芯片制造商和人工智能基础设施类股走强 对大盘构成支撑 美光科技上涨超过6% 领涨纳斯达克100指数成分股 此外 拉姆研究上涨超过4% 西部数据 KLA Corp 应用材料 希捷科技控股 Microchip Technology 英特尔均上涨超过3% ASML控股 恩智浦半导体 ARM控股 亚德诺半导体 德州仪器均上涨超过2% [10][11] - 多只个股因财报或公司消息出现大幅波动 Teradata上涨超过39% 因其第四季度调整后每股收益74美分优于预期的56美分 并预测全年调整后每股收益2.55至2.65美元 强于预期的2.50美元 [11] Vertiv Holdings上涨超过23% 因其预测全年净销售额132.5亿至137.5亿美元 远高于预期的124.3亿美元 [12] Cloudflare上涨超过10% 因其第四季度营收6.145亿美元优于预期的5.914亿美元 并预测全年营收27.9亿至28.0亿美元 高于预期的27.4亿美元 [13] Generac Holdings上涨超过12% 领涨标普500指数成分股 因其预测全年息税折旧摊销前利润率18%至19% 中值高于预期的18.1% [13] - 部分个股因业绩或指引不佳而下跌 Mattel下跌超过27% 因其第四季度调整后每股收益39美分弱于预期的54美分 并预测全年调整后每股收益1.18至1.30美元 远低于预期的1.76美元 [14] Rapid7下跌超过23% 因其预测全年营收8.35亿至8.43亿美元 弱于预期的8.698亿美元 [15] Lyft下跌超过13% 因其报告第四季度订单量为2.435亿次 远低于预期的2.5587亿次 [15] Moderna下跌超过10% 领跌标普500指数成分股 因美国监管机构拒绝审查其mRNA流感疫苗 [15] Robinhood Markets下跌超过9% 因其报告第四季度净营收12.8亿美元 低于预期的13.5亿美元 [16]