市场整体动态与避险情绪 - 亚洲股市从纪录高位回落 MSCI亚太指数在连续六日上涨后首次下跌 日本股市下跌 韩国股市小幅上涨[12] - 美股主要指数大幅下挫 标普500指数下跌1.6% 纳斯达克100指数下跌2% 科技巨头股票重挫[12] - 市场避险情绪升温 资金涌入美国国债寻求安全资产 推动国债全线上涨 美国两年期国债收益率下降5个基点 十年期国债收益率下降7个基点至4.1%[2][12] - 跨资产类别疲软引发广泛担忧 投资者担心人工智能对各行业的影响 抛售蔓延至物流和商业地产等领域[12] 人工智能(AI)行业影响与市场波动 - AI热潮带来的风险与不确定性增加 导致市场出现剧烈波动 其影响已超出科技板块 波及多个行业、地区和资产类别[3][12] - 有观点将当前软件股的交易状况比作2008年金融危机时的银行股 凸显市场对AI相关资产估值和风险的担忧[6][12] - 尽管市场整体疲软 但AI和存储半导体需求为设备制造商带来利好 应用材料公司发布乐观销售预测后 股价在盘后交易中大涨10%[9][12] - AI领域融资活动活跃 Anthropic公司以3800亿美元估值完成一轮300亿美元的融资[10][12] - AI行业竞争加剧 OpenAI警告美国立法者 其中国竞争对手DeepSeek正使用不公平且日益复杂的方法从美国领先的AI模型中提取成果[10][12] 大宗商品与加密货币 - 黄金价格在上一交易日暴跌3%后于周五企稳 算法交易员似乎放大了贵金属的突然下跌[1][12] - 在连续四天下跌后 比特币小幅上涨[1][12] - 油价因避险情绪弥漫全球市场而下跌 同时美伊紧张局势的新发展继续令供应前景蒙上阴影[8][12] 宏观经济与政策 - 市场等待即将公布的美国1月通胀数据 核心消费者价格指数(剔除食品和能源)同比增幅预测中值为2.5%[7][12] - 交易员认为美联储在3月会议上降息的可能性很小 市场已完全定价7月降息[7][12] - 花旗集团分析师指出 市场对美国通胀前景过于自满 若物价压力上升则相关交易策略将具吸引力 同时市场可能低估了美国消费者的韧性 通胀预期可能被小幅上调[8][12] 贸易与产业政策 - 美国与台湾达成最终协议 旨在降低关税 为美国产品在亚洲提升市场准入 并将数十亿美元资金导向美国的能源和科技项目[11][12]