核心观点 - 应用材料公司因人工智能需求强劲和内存市场趋紧，其第二季度营收和利润预测均超出华尔街预期，推动其股价在盘前交易中大幅上涨11.7% [1] - 作为美国最大的半导体设备制造商，公司有望从强劲的AI芯片需求中持续受益，分析师认为这一趋势可能支持其多年增长 [1] 财务预测与市场表现 - 公司预测第二季度营收约为76.5亿美元（上下浮动5亿美元），高于分析师平均预期的70.1亿美元 [1] - 公司预测调整后每股利润为2.64美元，高于2.28美元的预期 [1] - 应用材料公司股价年初至今上涨约28%，表现优于费城半导体指数14%的涨幅 [1] - 其乐观预测亦带动其他芯片设备股上涨，ASML股价上涨1.8%，Lam Research上涨2%，KLA上涨超1% [1] 行业驱动因素与需求分析 - 首席执行官表示，本季度业绩受到“行业对AI计算投资加速”的推动 [1] - AI工作负载正在推动对前沿逻辑、高带宽内存和先进封装领域更高性能、更节能芯片的需求 [1] - 超大规模企业的AI数据中心扩张以及对高带宽内存需求的上升，正在收紧芯片供应链，并推动对晶圆厂和封装设备的新投资 [1] - 行业组织SEMI预测，用于制造计算机芯片晶圆的设备销售额将在2026年增长约9%至1260亿美元，并在2027年进一步增长7.3%至1350亿美元 [1] 公司竞争优势 - RBC分析师指出，应用材料在DRAM/高带宽内存、先进逻辑和封装领域处于领先地位，并受益于强劲的生成式AI驱动的支出 [1]