交易核心信息 - 越秀地产的间接非全资附属公司杭州越嘉及浙江建杭，拟向杭州滨江房产集团收购杭州滨湾房地产开发有限公司合共65.35%的实际权益 [1] - 交易完成后，卖方（杭州滨江）、杭州越嘉及浙江建杭将分别实益持有项目公司34.65%、35.35%及30.00%股权，股东贷款比例亦与此相同 [1] - 总代价包括：杭州越嘉贡献的股权转让代价部分预计为人民币2.828亿元，应付利息预计约为人民币163.78万元，以及杭州越嘉提供的股东贷款预计为人民币3.16亿元 [1] 交易结构与合作安排 - 根据合作协议，卖方与杭州越嘉将成立一家注册资本为人民币5.6亿元的合资公司，双方分别持股49.50%及50.50% [2] - 成立后，卖方将向该合资公司转让项目公司70.00%股权，并向浙江建杭转让项目公司30.00%股权，最终实现三方对项目公司的间接持股 [2] - 交易各方同意按34.65%、35.35%及30.00%的比例分别向项目公司提供资金，用于开发目标地块 [2] 项目资产详情 - 项目公司是为开发目标地块而新成立的，目标地块位于中国杭州市萧山区，总地盘面积为28,869平方米，规划为住宅用途 [2] - 项目公司预期不会参与除开发并出售该住宅项目外的任何其他业务 [2] - 目标地块周边商业、教育及交通配套完善，具有优越的地理优势 [2] 交易动机与预期影响 - 董事认为，与卖方（杭州滨江房产，一家以优质和良好口碑著称的杭州领先房地产公司）的合作，将提升目标地块的开发效率及资源配置 [2] - 交易完成后，杭州越嘉将持有合资公司50.50%股权，合资公司持有项目公司70.00%股权，因此项目公司的财务业绩将综合入账至公司的财务报表 [3] - 董事认为此次收购符合集团利益，并预期可为集团的整体营运规模及财务表现作出贡献 [3]