市场动态与股价反应 - 英伟达股价下跌近3%，而AMD股价上涨近1% [1] - 股价变动虽不剧烈，但Arista Networks首席执行官关于部署转移的评论值得注意，因为英伟达在过去三年多里一直主导AI GPU市场 [2] Arista Networks的客户部署变化 - Arista Networks首席执行官表示，一年前其部署中约99%使用英伟达芯片 [2] - 目前，在其部署中观察到约20%至25%转向使用AMD作为首选的加速器 [2] - 对于Arista而言，其部署的多元化很大程度上是出于必要性 [4] 市场竞争格局 - 英伟达目前占据AI芯片市场约90%的份额，挑战可能来自AMD和谷歌 [3] - 英伟达是美国市值最高的公司，市值超过4.5万亿美元 [3] - AMD市值约为3350亿美元，其股价在过去12个月上涨了85% [3] 技术合作与竞争 - AMD于去年底宣布与Arista合作，构建用于训练和推理的定制化AI集群 [4] - 英伟达通过构建自己的网络技术来连接其强大的GPU，减少了对Arista技术的需求 [5] - 英伟达于2023年推出Spectrum-X以太网平台，此后Arista股价市值下跌超过一半，去年反弹上涨19%，2026年迄今上涨6% [6] 行业生态影响 - 英伟达宣布Meta和Oracle将在其生态系统中采用英伟达的网络技术，该消息导致Arista股价在两天内下跌10% [5] - 分析师评论指出，被英伟达设计采用对其有利，而Arista在一定程度上正被设计排除 [6]