融资公告概要 - Canagold Resources Ltd 完成了一项融资发行 总计发行19,396,570股普通股 其中9,396,570股为普通股 每股0.45加元 10,000,000股为流转股 每股0.50加元 融资总额为9,228,456.50加元 [1] 融资细节与监管状态 - 融资所得净收益将用于不同用途 普通股发行所得将用于营运资本、行政开支和项目开发费用 流转股发行所得将专门用于公司在New Polaris项目上的符合加拿大及不列颠哥伦比亚省所得税法定义的“加拿大勘探支出” [2] - 此次发行已获得多伦多证券交易所的有条件批准 最终批准正在申请中 发行以私募方式进行 所发股票自发行结束日2026年2月13日起有4个月零1天的禁售期 至2026年6月14日到期 本次发行未支付中间人费用 [3] 主要投资者与股权变动 - 公司内部人士Sun Valley Investments AG参与了此次发行 认购了5,000,000股流转股和4,698,285股普通股 [4] - 发行前 Sun Valley实益持有93,527,817股普通股 占公司已发行普通股总数的48.07% 发行后 其持股增至103,226,102股 持股比例微升至48.25% [4] - 由于Sun Valley是公司内部人士 本次发行构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节豁免了估值要求和少数股东批准 因为Sun Valley认购的股份总额未超过公司市值的25% [5] 公司背景 - Canagold Resources Ltd 是一家以增长为导向的黄金勘探公司 当前重点是通过可行性研究和许可程序推进New Polaris项目 同时公司也寻求通过收购更多高级项目来扩大其资产基础 [6]