公司融资活动 - Visionary Holdings Inc 于2025年12月与一名现有机构投资者签订证券购买协议 并发行了一笔本金为50万美元的高级有担保可转换本票 获得总收益45万美元 [1] - 作为对比 公司曾于2025年1月31日向同一投资者发行了一笔本金为150万美元的高级有担保可转换本票 该交易依据的是2024年10月2日的证券购买协议 [2] 2025年12月票据核心条款 - 该票据的到期日为2026年12月11日 公司需在该日偿还所有未偿本金、应计及未付利息以及任何适用费用 [3] - 票据年利率为以下两者中较高者：i) 最优惠利率加4.5个百分点 ii) 9% 利息自2026年6月11日起每半年支付一次 若发生违约事件 利率将升至年化18% [3] - 票据可由投资者选择 在发行后任何时间转换为公司普通股 转换价格为每股1.44美元 可转换金额包括未偿本金和应计款项 [4] - 此次发行属于私募配售 豁免于1933年证券法的注册要求 [6] 新旧票据条款对比 - 与2025年1月票据相比 2025年12月票据在经济和转换条款上有所更新 公司认为这是两项票据之间的主要实质性变化 [2][5] - 2025年1月票据仅在规定的“初始转换日”及之后方可转换 转换价格为每股2.25美元 [5] - 2025年12月票据的转换需遵守纳斯达克相关的上市规则 [5] 公司背景信息 - Visionary Holdings Inc 是一家技术驱动的跨国企业 专注于创新教育、人工智能应用和高科技医疗解决方案 总部位于加拿大多伦多 通过子公司在美国和亚洲运营 [7]