宏观经济预测调整 - 摩根士丹利将2026年美国经济增长预测上调至2.6% [1] - 上调预测的主要原因是纳入了“更为强劲的资本支出假设” [1] 行业与投资趋势 - 与大型云计算企业支出增长相关的业务投资表现更为稳定，是支撑资本支出的关键因素 [1] 潜在风险因素 - 对美国经济构成最大风险的不再是贸易保护主义，而是AI泡沫风险 [1]