文章核心观点 - 半导体行业进入复苏周期，产业链整体强劲反弹，作为半导体设备供应商的矽电股份股价当日涨幅超过10% [1] - 行业并购重组活跃及国家政策支持，为半导体设备环节提供了有利的宏观环境，国产替代逻辑持续强化 [2][3] - 人工智能、物联网等新兴应用驱动算力需求，先进制程产能扩张将推动半导体设备需求长期增长 [4] 股票近期走势 - 半导体设备板块表现突出，矽电股份股价当日涨幅超过10% [1] - 股价上涨受到行业内头部企业如中芯国际、华虹公司等密集的资本运作和并购活动催化 [1] - 股价上涨亦受到全球半导体市场景气度回升的预期催化 [1] 行业状况 - 半导体行业并购重组活跃，中微公司、华虹公司等企业相继公布收购方案 [2] - 行业通过资本运作强化产业链布局，呈现纵向整合趋势 [2] - 纵向整合有助于提升产业链协同效应，可能对作为设备供应商的矽电股份产生间接影响 [2] 行业政策现状 - 半导体设备市场维持高景气度，全球半导体行业已进入复苏周期 [3] - 国产替代逻辑持续强化 [3] - 国家集成电路产业投资基金（大基金）对中芯国际H股增持，显示出国家对产业链支持力度的延续 [3] 未来发展 - 世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测2026年全球半导体市场规模将显著增长 [4] - 人工智能、物联网等新兴应用对算力需求的提升是驱动半导体设备需求长期增长的关键因素 [4] - 先进制程产能的扩张是驱动半导体设备需求长期增长的另一关键因素 [4]