市场整体表现 - 2月16日港股半日市，恒生指数收盘涨0.52%至26705.94点，成交额849.97亿港元；恒生国企指数涨0.42%；恒生科技指数涨0.13% [1] - 从蛇年全年表现看，恒生指数累计上涨超32%，恒生科技指数累计上涨超13%，国企指数累计上涨超23% [1] - 华泰证券建议均衡配置，短期重点关注直接受益于AI进展的存储等半导体硬件、特色消费α以及电气设备 [1] 蓝筹股表现 - 紫金矿业领涨蓝筹，收盘涨4.67%至43.52港元，成交额12.99亿港元，贡献恒指18.71点 [2] - 花旗上调紫金矿业H股目标价32.8%至51.8港元，A股目标价上调31.3%至46.6元人民币，评级“买入”，预计自2025年起派息率为40% [2] - 其他蓝筹股方面，中国宏桥涨3.92%贡献恒指7.39点，中海油涨3.71%贡献恒指22.58点；汇丰控股跌1.11%拖累恒指28.39点，新东方-S跌0.64%拖累恒指0.38点 [2] 热门板块与概念股 - 存储概念股涨幅居前，澜起科技收盘涨14.05%至211港元，兆易创新涨9.78%至406.2港元 [3] - 日本存储巨头铠侠预计从2026年第一季度起对北美客户提价，平均销售价格预计环比提升约50% [3] - 高盛预计，三星电子的NAND业务营业利润率将大幅提升至2026年第一季度的37%，SK海力士将跃升至42% [3] - 大模型“双雄”再创新高，MINIMAX收盘涨24.56%至847港元，智谱涨4.74%至508港元 [4] - 智谱推出新一代旗舰模型GLM-5，在编程开发场景中平均性能较上一代提升超20%，并宣布其AI编程订阅套餐GLM Coding Plan价格整体涨幅自30%起 [4] - MiniMax上线最新旗舰编程模型MiniMax M2.5，是全球首个为Agent场景原生设计的生产级模型 [4] - 有色金属股普涨，洛阳钼业涨6.35%，中国有色矿业涨5.55%，灵宝黄金涨4.8%，紫金矿业涨4.67% [4] 宏观经济与政策 - 美国1月CPI同比回落至2.4%且低于预期，核心CPI同比降至2.5%，创2021年以来最低水平 [5] - 数据发布后，交易员预计的今年合计降息幅度从58个基点升至63个基点，相当于有50%的几率在今年年底前降息三次 [6] - 高盛预计美联储今年将降息两次，下一次降息或将在今年6月份进行 [6] 恒生指数季检 - 恒生指数公司宣布季度检讨结果，宁德时代、洛阳钼业、老铺黄金将被纳入恒生指数成份股，成份股数目将由88只增加至90只 [7] - 恒生综合指数方面，东亚银行、国富量子、康臣药业、科济药业、中慧生物、西锐等将被纳入，成份股数目由507只增加至532只 [7] - 受季检结果影响，相关股表现活跃，国富量子涨21.15%，中慧生物-B涨10.49%，老铺黄金涨6.64% [6] 热门异动股 - 海致科技集团上市次日再创新高，收盘涨29.59%至120港元 [8] - 公司核心产品“Atlas智能体”相关收入2024年相比2023年增幅超近9倍，2025年上半年增幅近5倍 [8] - 阜博集团显著上行，收盘涨8.22%至6.32港元 [9] - 公司上线Vobile MAX™平台的元素级确权管理能力，以应对AI生成内容引发的版权争议 [9] - 中远海能再度攀升，收盘涨5.85%至17.2港元 [10] - 国泰海通证券认为，地缘局势紧张及船东情绪高涨支撑油运运价维持高位，预计2026年第一季度油轮盈利将同比大增数倍 [10] - 金沙中国低开高走，收盘涨2.7%至19港元 [11] - 公司2025年净收益总额为74.4亿美元，同比增加5.1%；净利润为8.96亿美元，同比减少14.3%；末期股息每股0.50港元，同比增加1倍 [11]