行业整体表现 - 上周半导体行业表现分化 VanEck Semiconductor ETF (SMH) 平均上涨1.5% [1] - 半导体设备制造商和晶圆代工厂表现强劲 而芯片设计公司面临阻力 [1] 表现领先的公司 - 应用材料 上周股价上涨10.1% 年初至今上涨38.1% [1] - 台积电 上周股价上涨5.0% 年初至今上涨20.6% [1] - 美光科技 上周股价上涨4.3% 年初至今上涨44.2% [1] 半导体设备制造商 - 应用材料 第一财季营收达70.1亿美元 超出盈利预期 公司预计其半导体设备业务今年将增长超过20% [1] - 行业投资于AI计算领域的加速 推动了设备制造商的强劲需求 [1] 晶圆代工 - 台积电 1月份月度营收同比增长37% 超过了公司为2026年设定的30%增长目标 [1] - 需求不仅没有放缓 反而在加速 [1] 内存芯片 - 美光科技 预计第二财季营收将达到创纪录的187亿美元 毛利率为68% [1] - 公司正在AI加速器使用的HBM3E芯片上获得溢价定价 [1] - 华尔街目前预期美光下季度营收为189亿美元 但预计公司将轻松超越该数字 [1] 表现落后的公司 - 英特尔 上周股价下跌7.5% 尽管年初至今仍上涨26.8% [1] - 英伟达 上周股价下跌1.4% 年初至今下跌2.0% [1] - 博通 上周股价下跌2.3% 年初至今下跌6.1% [1] 公司具体动态 - 英特尔 预计第一财季营收在117亿至127亿美元之间 并指出内存供应限制影响了手机需求 [1] - D.A. Davidson以中性评级和45美元的目标价开始覆盖英特尔 该目标价低于公司当前交易价 [1] - 英伟达 股价下跌源于Arista Networks首席执行官评论指出该公司可能正在失去市场份额 [1]