行业前景与核心观点 - 马斯克表示太阳能将全面主导未来的电力生产体系 [1] - 光伏已成为美国新增电力装机的主要来源，预计2026-2027年将新增70吉瓦装机容量 [1] - 马斯克认为太阳能市场的发展潜力被严重低估 [3] - 为人工智能数据中心供电的最佳途径是地面太阳能、储能电池和太空太阳能 [3] 公司战略与产能规划 - 马斯克重新将太阳能纳入核心战略，以应对人工智能激增的电力需求 [3] - 特斯拉和SpaceX计划在未来三年各自朝着100吉瓦的太阳能制造能力迈进 [3] - 一旦实现目标，特斯拉将轻松成为美国最大光伏制造商 [3] - 目前美国最大太阳能制造商第一太阳能预计今年本土产能为14吉瓦 [3] - 特斯拉已付诸行动，正在评估美国多地选址启动光伏电池片制造，包括扩大纽约州布法罗工厂产能，并考虑亚利桑那州和爱达荷州 [3] 实施挑战与成本 - 马斯克透露将自建产能，原因是中国光伏产品价廉物美，但当前美国对进口光伏产品征收的关税高得惊人 [3] - 摩根士丹利研报测算，实现全产业链整合需资本开支300亿至700亿美元，巨额资金来源尚不明晰 [3] - 马斯克认为AI发展的真正瓶颈是发电，并以旗下xAI在孟菲斯的数据中心为例，称连接高压输电线路需要一年时间，不得不临时用燃气轮机和电池组拼凑电力 [3] 太空太阳能愿景 - 马斯克的愿景不止于地面，他表示SpaceX将在未来几年发射太阳能AI卫星 [4] - 若每年将100万吨有效载荷送入轨道，可实现每年100吉瓦太空太阳能 [4] - 马斯克表示完全有可能达到每年1太瓦的目标 [4]