交易概述 - Atmofizer Technologies Inc 与 Power Leaves Corp 于2026年2月16日签署了一份不具约束力的意向书，计划通过反向收购交易，由Atmofizer收购PLC的全部已发行及流通证券 [1] - 交易预计将在2026年6月底前完成 [4] - 交易完成后，合并实体将更名为“Power Leaves Holdings Corp”并继续经营PLC的业务，这构成了Atmofizer的“根本性变更”，其普通股预计将在加拿大证券交易所上市交易 [2] 交易关键条款 - 交易需满足多项先决条件，包括双方在2026年3月20日前就交易签署最终协议 [3] - 交易对价将通过证券置换方式完成，即PLC的每一份流通证券将置换为合并实体的等值证券，而Atmofizer的普通股将在交易完成前根据确定的比率进行合并或拆分 [4] - 交易完成前，PLC预计将完成一笔高达300万美元的同步融资 [5] 同步融资详情 - PLC计划以每份0.25美元的价格发行认购收据进行同步融资，最高融资总额为300万美元 [6] - 每份认购收据在满足与交易完成相关的托管释放条件后，将自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为每股0.30美元，期限为上市之日起24个月 [6] - 同步融资的净收益将用于扩大产能、实施内部质量体系与认证，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 交易后公司治理 - 交易完成后，合并实体的董事会预计将重组为由五人组成，所有董事均将由PLC提名 [8] - 部分股东股份将受到锁定期限制：以低于特定门槛价格获得股份的PLC创始人、主要股东等同意对其所有此类股份进行12个月的锁定期；Atmofizer的主要股东也将就其持有的所有Atmofizer股份同意锁定期，具体条款待定 [9][15] 公司业务介绍 - Power Leaves Corp 成立于2019年，通过与一个原住民社区的独家协议，建立了首个合法的哥伦比亚去可卡因古柯叶提取物供应链，为全球食品和饮料市场供货 [12] - PLC正在开发和生产其专有的古柯提取物和精华配方，这些配方具有卓越的口感，并且是全天然的蛋白质、营养素和健康益处的来源 [12] - Atmofizer 的消费和工业解决方案基于其受专利保护及正在申请专利的超细颗粒团聚和中和技术，该技术能有效应对传统HEPA过滤器和紫外线灯难以处理的纳米级颗粒、病毒和细菌 [13]