公司融资完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的、获得超额认购的“最大努力”经纪私募配售（“LIFE发行”），总收益为11,985,000美元，发行了3,525,000股流转普通股，每股价格为3.40美元 [1] - 公司同时完成了先前宣布的、获得超额认购的同步非经纪私募配售（“同步私募配售”），总收益为4,015,085美元，发行了1,070,960股流转股（每股3.40美元）和152,580股普通股（每股2.45美元） [2] - 两项发行（合称“本次发行”）的总收益为16,000,085美元 [1][2] 重要股东持股变动 - 在本次发行完成后，Agnico Eagle Mines Limited从发行中的某些独立参与方处收购了662,780股普通股，交易后其按部分稀释基准计算的持股比例维持在约13.7% [3] - 战略投资者Michael Gentile和机构投资者Franklin Templeton按比例参与了本次发行，其部分稀释后的持股比例分别维持在约8.4%和9.5% [3] - 公司管理团队和董事会的某些成员也参与了同步私募配售，总计购买了96,700股普通股，总认购价为236,915美元，通过持续持股与股东利益保持一致 [3][9] 资金用途与税务安排 - 公司将从出售流转股所得的总收益中，使用等额资金在2027年12月31日之前产生（或被视作产生）符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出属于“流转采矿支出”，并与公司在加拿大的项目相关 [6] - 公司将在以下日期前将所有符合条件的支出放弃给流转股认购方：(i) 针对LIFE发行所筹首4,000,000美元收益，不晚于2026年11月30日；(ii) 针对本次发行所筹的剩余收益，不晚于2026年12月31日 [6] - 出售普通股所得的净收益计划在发行结束后的12个月内用于一般行政费用及未分配营运资金 [6] 发行相关细节与费用 - LIFE发行由Canaccord Genuity Corp.作为牵头代理和独家簿记行，与Agentis Capital Markets等机构共同完成 [1] - 作为LIFE发行服务的报酬，代理机构获得了719,100美元的现金费用，而同步私募配售未向代理机构支付佣金或其他费用 [7] - LIFE发行中发行的证券根据“上市发行人融资豁免”发行，在加拿大不设禁售期，而同步私募配售中发行的流转股和普通股则受四个月禁售期限制 [5] 公司业务与项目概况 - 公司是一家资金充足的加拿大高级勘探公司，专注于推进其100%拥有的、区域规模的Douay/Joutel黄金项目，该项目位于魁北克省多产的Abitibi绿岩带金矿带 [10] - Douay/Joutel项目基础设施便利，拥有约481平方公里的高潜力土地，包括Douay已确定的黄金矿产资源（具有显著扩展潜力）以及Joutel过去生产的Telbel和Eagle West矿山 [10] - 公司还持有收购Eagle矿地产100%权益的独家期权，该地产是历史Joutel采矿综合体的关键部分 [10] - 公司的资产包沿Casa Berardi变形带55公里走向长度拥有大量尚未进行钻探测试的区域勘探靶区，具备发现新黄金和VMS矿床的潜力 [11] 管理层评论与未来计划 - 公司总裁兼首席执行官Kiran Patankar表示，此次获得超额认购的融资得到了新机构投资者的有力支持，现有股东和战略合作伙伴也投出了强有力的信任票 [4] - 公司坚韧的资产负债表和改善后的股东名册将有助于支持直至2027年的积极勘探计划，重点是在旗舰Douay/Joutel黄金项目持续进行资源扩张，并测试整个区域规模资产包的区域靶区 [4]