全球发行方案概要 - 公司宣布进行一项全球发行，包括一项国库发行和一项二次发行 [1] - 国库发行规模约为1.36亿加元（约合1.41亿澳元） [1] - 二次发行规模约为2.73亿加元（约合2.83亿澳元） [1] - 二次发行的股份由Greenstone Resources II L.P.等现有股东出售 [1] 加拿大发行细节 - 加拿大发行以每股10.00加元的价格公开发行普通股 [2] - 加拿大发行包括公司的普通股国库发行和Greenstone Group的普通股二次发行 [2] - 加拿大发行预计于2026年2月26日左右结束，需获得多伦多证券交易所等监管批准 [2] 澳大利亚发行细节 - 澳大利亚发行以每股10.35澳元的价格进行CDI的经纪配售 [3] - 澳大利亚发行包括公司的CDI国库发行和部分售股股东的CDI二次发行 [3] - 澳大利亚发行预计于2026年2月26日左右结束，CDI发行依据ASX上市规则7.1的豁免 [3] - 澳大利亚发行下的CDI国库发行需获得多伦多证券交易所批准 [3] 募集资金用途 - 国库发行普通股和CDI的净收益将用于推进Marimaca项目，包括资助建设前决策工程工作、早期现场工作、在Pampa Medina进行钻探活动以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 二次发行的净收益将支付给售股股东，公司不会从二次发行中获得任何收益 [4] 股东锁定期安排 - 作为全球发行的一部分，售股股东已同意在90天内不出售任何普通股或CDI，受限于某些有限例外 [5] 发行范围与资格 - 加拿大发行将通过招股说明书补充文件进行，面向加拿大所有省份和地区（魁北克和努纳武特除外）的购买者，并可根据美国证券法向美国的“合格机构买家”提供 [6] - CDI将在澳大利亚向符合《公司法》相关条款定义的专业投资者或成熟投资者提供，并在美国向合格机构买家和符合条件的美国基金经理提供，同时在澳大利亚和美国以外的多个指定司法管辖区向特定机构、成熟或专业投资者提供 [7] 公司业务与项目背景 - 公司是一家铜勘探和开发公司，专注于其全资拥有的旗舰项目Marimaca铜矿项目及智利安托法加斯塔地区周边的勘探资产 [10] - Marimaca铜矿项目拥有Marimaca氧化矿床，为IOCG型铜矿床，公司目前正在推进详细工程和部门许可申请 [11] - 公司正在其广阔的安托法加斯塔地区土地包进行勘探，包括位于MOD矿床25公里外、面积超过15,000公顷的Sierra de Medina全资地块 [11] - 公司目前正在Sierra de Medina地块内的Pampa Medina进行第二阶段钻探计划（30,000米），此前2025年的成功发现钻探计划在深部识别出了一个高品位沉积层位 [11]