融资完成公告 - Stardust Solar Energy Inc 已完成一项非经纪私募配售，向 Plaza Capital 发行了 1,000 份高级有担保可转换债券单位，每份价格为 1,000 美元，总募集资金为 1,000,000 美元 [1] - 本次发行所得款项净额计划用于公司在赞比亚的太阳能项目，以及一般行政、营销和营运资金用途 [1] 融资工具结构详情 - 每份债券单位包含：1) 一份本金为 1,020 美元的高级有担保可转换债券；2) 6,800 份普通股认购权证 [2] - 每份权证允许持有人在发行结束后的 24 个月内，以每股 0.21 美元的行权价购买公司一股普通股 [2] - 债券将于 2028 年 2 月 17 日到期，年利率为 10%，以现金支付 [3] - 若发生违约事件，债券年利率将提高至 25% [3] - 债券持有人可随时选择将债券本金按每股 0.15 美元的转换价转换为公司普通股 [3] 转换及行权价格调整机制 - 转换价与行权价在发生特定事件时会根据多伦多交易所创业板政策进行调整 [4] - 若公司在债券存续期间以低于当时转换价的价格发行普通股或可转换证券，债券转换价将下调至该发行价，但下限为每股 0.115 美元 [4] - 若公司在权证有效期内以低于当时行权价的价格发行普通股、可转换证券、或发行行权价更低的权证或期权（发行时已存在的激励计划除外），权证行权价将下调至更低的发行价或行权价，或下调至该证券发行认定价格的 140%，两者均以每股 0.115 美元为下限 [4] 控制权限制与担保安排 - 债券和权证证书包含限制性条款，禁止持有人在转换债券或行使权证后，直接或间接实益拥有或控制公司当时已发行普通股总数的 10% 以上 [5] - 债券义务由公司提供的全面担保协议（覆盖公司现有及未来获得的所有财产）、四家子公司的担保以及公司对这些子公司所持股份的质押进行担保 [6] 其他交易相关事项 - 公司向投资者报销了与本次发行相关的合理自付费用 25,000 美元 [7] - 本次发行涉及的所有证券将受到法定持有期限制，于 2026 年 6 月 18 日到期 [7] 公司业务概况 - Stardust Solar Energy Inc 是一家多元化的太阳能特许权使用费公司，在北美住宅、商业和公用事业规模市场开发多种经常性收入流，并正在进行国际扩张 [9] - 公司通过特许权使用费、许可安排、订阅模式、培训和教育计划以及其清洁能源特许经营业务的贡献产生收入，所有业务均旨在支持可扩展的、经常性的价值创造 [9]