行业总体趋势 - 中国手机银行市场正从“规模扩张”迈向“价值深耕”，用户规模天花板显现，流量红利期终结 [2] - 行业从增量获取转入存量提升，依赖粗放式获客的增长模式不再有效 [2] - 用户使用粘性持续下降，高频、短时、功能型使用成为主流 [2] - 在存量时代，若无差异化的生态能力，便难以立足 [5] 国有大型商业银行表现 - 国有大型商业银行在手机银行市场优势显著且地位巩固，2025年其APP包揽总榜单前七名中的六席 [2] - 中国农业银行以超2.5亿月活用户数稳居榜首，工商银行、建设银行分别以近2亿和超1亿月活用户数形成第一梯队 [2] - 六大国有行月活用户数均实现环比正向增长，其中工商银行以6.1%的环比增速领先，农业银行和交通银行增速分别为5.8%和4.0% [2] - 国有大行的良好表现得益于前瞻性数字化战略，如农业银行坚持“一个APP战略”，整合政务、民生等高频场景，将APP升级为综合服务平台 [2] 股份制商业银行表现 - 股份制商业银行整体表现较为稳健，但内部出现分化 [3] - 招商银行以超7000万月活用户数在股份制银行中排名第一 [3] - 平安口袋银行与中信银行月活数集中在2000万至3000万区间，形成第二梯队 [3] - 光大银行和中信银行月活环比增幅表现突出，分别达11.0%和9.2%，而民生银行和广发银行月活环比出现负增长 [3] - 股份制银行身处国有大行与区域银行挤压的“中间地带”，出路在于聚焦特定客群与专业壁垒，如招商银行深化财富管理专业优势与AI技术应用 [3] 城市商业银行表现 - 城市商业银行增长迅猛，但分化也较为严重，共有17家城商行进入TOP50榜单 [3] - 宁波银行以364.4万月活用户数列城商行第一，环比增速达43.9%，杭州银行、南京银行增幅分别为33.7%和22.6% [3] - 徽商银行、齐鲁银行等部分城商行月活环比下滑 [3] - 城商行的显著增长与其深耕区域的策略相关，例如宁波银行为客户打造“专人专版”服务，融合本地政务与生活场景 [3] 农村商业银行及农信社表现 - 农村商业银行和农信社有不错表现，有17家入选2025年TOP50榜单 [4] - 福建农信以781.6万平均月活用户数列农商/农信榜单第一，四川农信和云南农信平均月活均超500万 [4] - 在17家银行中，有12家环比实现正向增长，四川农信与丰收互联增幅超10% [4] 民营银行表现 - 民营银行处境严峻，呈现集体淡出态势 [4] - 2025年上半年仅微众银行一家进入TOP50榜单，且月活环比下降27.3%，网商银行月活降幅达64.7%，跌出榜单 [4] - 到下半年，民营银行无一家上榜 [4] - 传统银行补齐线上短板后，纯线上民营银行在获客、用户信任和业务丰富度方面的初期优势不再，其手机银行APP独立发展模式面临挑战 [4] 各类银行核心发展策略 - 国有大行凭借“生态”优势筑牢壁垒 [5] - 股份制银行依靠“专业”寻找发展机遇 [5] - 城商行借助“本地”扎稳根基 [5] - 民营银行在竞争中艰难生存 [5] 未来发展方向 - 银行需思考如何在用户有限的使用时间里创造不可替代的价值 [5] - 未来需要深度应用技术，提高对用户行为的洞察、风险的把控和生态资源的整合能力 [5]