公司IPO计划 - SBI基金管理公司可能在下个月提交首次公开募股的招股说明书草案 这可能是印度资产管理公司最大规模的上市 [1] - 该公司计划在3月上半月提交招股说明书 此次IPO可能筹集高达15亿美元的资金 [1] - 公司目标估值高达150亿美元 略低于ICICI保诚资产管理公司当前167亿美元的估值 [2] - 公司由印度国家银行和Amundi SA共同拥有 管理总资产达12.5万亿卢比 合作伙伴去年计划通过IPO合计出售10%的股份 [5] 市场与行业背景 - 印度首次公开募股市场在连续两年创纪录的融资后正在放缓 疲软的股票市场压低了估值 [3] - 近期的上市 包括Aye Finance Ltd和Fractal Analytics Ltd 需求平淡 [3] - 印度第二大资产管理公司ICICI保诚资产管理公司在12月完成了12亿美元的IPO [2] 交易安排与投行 - 公司已任命Kotak Mahindra Capital Co, Axis Bank Ltd, SBI Capital Markets Ltd, Motilal Oswal Investment Advisors Ltd, ICICI Securities Ltd, JM Financial Ltd 以及汇丰控股、杰富瑞金融集团和美国银行的当地分支机构来管理此次股票发售 [4] - 花旗集团和摩根大通此前因费用过低而选择退出担任IPO顾问 [4]