融资方案概要 - 公司宣布进行一项非公开发行，计划发行最多10,000,000个LIFE单位和最多8,333,400个流通单位，旨在筹集最高10,000,040加元的总收益 [1] - 此次发行由Ventum Financial Corp.作为代理，以“最大努力”的私募方式进行 [1] - 发行预计将于2026年3月3日左右完成，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的条件 [11] 融资单位结构 - 每个LIFE单位定价为0.50加元，包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的LIFE单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [2] - 每个流通单位定价为0.60加元，包含一股按“流通”基础发行的普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整的流通单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [3] 发行条款与适用法规 - LIFE单位根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款向加拿大各省（魁北克省除外）的居民提供 [3] - 根据加拿大证券法，根据LIFE豁免向加拿大居民认购者发行的证券可自由交易且无持有期限制 [2] - 流通单位根据NI 45-106下的其他豁免条款向加拿大各省居民提供，并将受到自发行之日起四个月加一天的法定持有期限制 [3][4] - 代理机构也有权根据美国《1933年证券法》的注册豁免条款在美国提供LIFE单位 [6] 募集资金用途 - 出售流通单位所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通采矿支出”的勘探费用，这些费用将用于矿产勘探税收抵免 [5] - 这些合格支出将在2027年12月31日之前发生，并在2026年12月31日之前以有效日期放弃给流通单位的购买者 [5] - 公司计划将流通单位的收益用于推进其Alotta矿区的勘探和开发 [10] - 公司计划将LIFE单位的收益用于推进其La Estrella项目的开发，以及用于一般开支和营运资金 [10] 代理机构报酬与超额配售权 - 发行完成后，公司将向代理机构支付：相当于发行总收益7.0%的现金佣金；以及可在发行完成后36个月内行使的补偿权证，用于购买相当于根据发行发行的LIFE单位和流通单位总数7.0%数量的LIFE单位，行权价为每单位0.50加元 [8] - 公司授予代理机构一项期权，可在截止日期前48小时内的任何时间全部或部分行使，以安排以适用的发行价额外出售最多15%的LIFE单位和/或流通单位 [7] 公司业务简介 - Forge Resources Corp. 是一家在加拿大上市的初级勘探公司，专注于勘探和推进Alotta项目，这是一个具有潜力的斑岩型铜-金-钼项目，包含230个矿产权利要求，覆盖4,723公顷，位于加拿大育空地区Dawson Range斑岩/浅成热液带的无冰川部分，距离Casino斑岩矿床东南50公里 [13] - 此外，公司持有Aion Mining Corp. 80%的权益，该公司正在开发位于哥伦比亚桑坦德省、已获得完全许可的La Estrella煤炭项目，该项目包含八个已知的冶金煤和动力煤层 [14]