融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非公开发行 总计发行4,948,000股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股” 发行价格为每股3.76加元 募集资金总额为18,604,480加元 [1] - 此次发行包括经纪发行和非经纪发行两部分 其中经纪发行部分通过由Haywood Securities Inc领投、Research Capital Corporation参与的承销团完成 共发行4,600,000股 非经纪发行部分以相同价格发行了348,000股 [2] - 承销商因经纪发行部分获得了相当于该部分募集资金总额6.0%的现金佣金 [6] 发行条款与监管状态 - 本次发行的流转股依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款向购买者发售 在加拿大除魁北克省以外的所有省份进行 根据适用的加拿大证券法 本次发行的股票不受法定限售期限制 但发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 公司的某些关联方参与了非经纪发行部分 向关联方发行股票构成关联交易 但公司依据了相关豁免条款 因为向这些人士发行的股票公允价值未超过公司市值的25% [5] 资金用途 - 本次发行所募集的资金将用于公司在萨斯喀彻温省La Ronge金矿带的黄金项目的进一步勘探、矿产资源扩增和钻探工作 这些支出将符合加拿大勘探支出的定义 并将在2026年12月31日或之前将税收优惠放弃给予初始购买者 [4] 公司业务概览 - 公司是一家在TSX Venture交易所上市的加拿大上市矿产勘探公司 专注于在加拿大萨斯喀彻温省收购、勘探和开发高级阶段的金、铜勘探项目 [8] - 公司正在推进其100%拥有的Contact Lake和Greywacke Lake项目 这两个项目拥有重要的历史黄金资源 位于前景广阔且勘探程度较低的La Ronge金矿带 此外还拥有100%的Knife Lake铜矿项目 该项目包含一个历史铜资源 [8][9]