全球发行概要 - 公司成功完成股权簿记建档，获得新老股东的强力支持 [1] - 全球发行分为两部分：加拿大国库发行和二级市场发行 [2] - 加拿大国库发行将为公司筹集约1.365亿加元（约1.41亿澳元）的总收益 [1][2] - 二级市场发行（加拿大和澳大利亚合计）将为售股股东筹集约2.725亿加元（约2.82亿澳元）的总收益 [1][2] - 交易完成后，公司预计在扣除交易成本前的现金约为2.27亿加元（约2.35亿澳元） [1] 加拿大发行详情 - 加拿大发行包括国库发行和二级发行 [4] - 加拿大国库发行：以每股10.00加元的价格发行13,650,000股普通股，总收益1.365亿加元 [13] - 加拿大二级发行：由Greenstone集团出售12,049,087股现有普通股，总收益1.205亿加元 [4][13] - 加拿大发行合计发行25,699,087股普通股，总收益2.57亿加元 [4] - 发行将通过招股说明书补充文件进行，面向加拿大（除魁北克和努纳武特）、美国合格机构买家及其他符合豁免条件的司法管辖区投资者 [5] 澳大利亚发行详情 - 澳大利亚发行是一项经纪配售，仅包含二级发行 [7] - 澳大利亚二级发行：由售股股东出售现有CDI，总收益1.57亿澳元 [7] - CDI发行价为每股10.35澳元 [13] - CDI将面向澳大利亚的专业或成熟投资者、美国合格机构买家及美国合格基金经理，以及其他指定国家地区的机构、成熟或专业投资者 [8] 售股股东与锁定期 - 全球发行前，Greenstone集团持有14,304,285股普通股和8,000,000份CDI，合计约占公司已发行股份的18.58% [9] - 假设全球发行被全额认购，发行后Greenstone集团将持有2,255,198股普通股和6,351,806份CDI，合计持股比例降至6.44%，持股数减少13,697,281股（普通股和CDI合计） [9] - 作为全球发行的一部分，售股股东已同意在90天内不出售任何普通股或CDI（受限于有限的例外情况） [10] 资金用途 - 加拿大国库发行的净收益将用于推进Marimaca项目，包括资助建设决策前的工程工作和早期现场工作 [11] - 部分资金将用于在Pampa Medina进行钻探活动，以及用作营运资金和一般公司用途 [11] - 二级发行的收益将支付给售股股东，公司不会从二级发行中获得任何收益 [11] 指示性时间表 - ASX交易暂停将于悉尼时间2026年2月19日周四上午10点前（多伦多时间2月18日周三晚上7点）解除 [12][14] - 加拿大发行结算和普通股发行日期为2026年2月26日周四 [12] - 澳大利亚发行的CDI配发日期为2026年2月27日周五（多伦多时间2月26日周四） [12] - 上述日期和时间仅为指示性，可能发生变更 [14] 发行中介机构 - 加拿大发行由Beacon Securities Limited和BMO Capital Markets担任联席牵头代理和联合簿记管理人，并与National Bank Financial Inc.共同管理 [15] - 澳大利亚发行由Euroz Hartleys Limited和Canaccord Genuity (Australia) Limited担任牵头管理人和联合簿记管理人 [16] 公司业务背景 - Marimaca Copper Corp. 是一家铜勘探和开发公司，专注于其位于智利安托法加斯塔地区的全资旗舰项目Marimaca铜矿项目及周边勘探资产 [18] - Marimaca铜矿项目拥有Marimaca氧化矿床，属于IOCG型铜矿床 [19] - 公司在发布2025年MOD最终可行性研究报告并收到RCA后，正在通过详细工程和提交部门许可来推进该项目 [19] - 公司同时在其安托法加斯塔地区的大量土地上进行勘探，包括位于MOD以北25公里、面积超过15,000公顷的全资Sierra de Medina地产区块 [19] - 公司目前正在Sierra de Medina地产内的Pampa Medina进行第二阶段钻探计划（30,000米），此前2025年的成功发现钻探在深部识别出了一个高品位沉积层位 [19]