核心观点 - 公司宣布进行一项注册直接发行 以每股0.25美元的价格向投资者出售1200万股A类普通股 预计总收益约为300万美元 交易预计于2026年2月19日左右完成[1][2] 发行条款详情 - 发行涉及公司A类普通股 每股面值0.0001美元 购买价格为每股0.25美元 投资者可选择购买股票或等额的预融资权证[1] - 预融资权证的购买价格与股票相同 但需减去每股0.0001美元的行使价[1] - 根据协议 在初始截止日期的30个日历日周年纪念日或之前 若投资者选择行使期权 公司可能进行额外交割 最多再出售4800万股股份[1] - 本次发行根据公司此前提交并于2026年1月13日被美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格货架注册声明进行[2] - 公司可进行一次或多次交割 直至达到最大发行数量或发行终止[2] - Univest Securities, LLC担任此次发行的独家配售代理[3] 公司业务概览 - 公司为中国成人教育机构提供一站式综合教育支持服务[5] - 核心业务是通过子公司提供以软件驱动和服务为基础的解决方案 核心是科标科技教育管理平台 该平台简化了招生、学生管理、学习进度跟踪、成绩查询和毕业管理流程[5] - 公司还提供辅助服务 包括入学前指导、考试培训、申请支持、辅导和考试管理等[5] - 截至目前 公司已为超过17所成人教育机构和全国约80,000名学生提供了支持[5]