交易概述 - E.F. Hutton作为独家配售代理，协助VCI全球有限公司完成了一笔500万美元的注册直接发行 [1] - 该发行采用多批次结构，预计在扣除配售代理费用和发行费用前，总募集资金为500万美元 [2] - 交易由总部位于纽约的家族办公室Esousa Group Holdings, LLC促成 [2] 参与方角色与声明 - E.F. Hutton为此次注册直接发行提供了结构设计、定位和执行方面的建议，并利用其分销能力和资本市场专业知识，高效地将VCI全球与战略资本连接起来 [2] - E.F. Hutton首席执行官Joseph T. Rallo表示，此次交易体现了公司持续专注于通过定制化的资本解决方案支持创新、增长导向型公司，并很自豪能作为独家配售代理，帮助VCI全球获得支持其可扩展、长期价值创造的资本 [3] 资金用途与公司业务 - VCI全球计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，包括持续开发和扩展其技术和数字基础设施平台 [4] - VCI全球是一家专注于技术、数字基础设施和资本市场解决方案的跨领域平台构建商 [1] 交易法律依据 - 本次证券发行依据一项有效的货架注册声明（表格F-3，文件号333-279521）进行，该声明于2024年5月17日提交给美国证券交易委员会，并于2024年5月28日被宣告生效 [5] - 发行仅通过基本招股说明书和最终招股说明书补充文件进行，该补充文件已提交给美国证券交易委员会并在其网站上公布 [5] 关于E.F. Hutton & Co. - E.F. Hutton & Co. 是一家总部位于曼哈顿的投资银行和经纪交易商，为包括企业、赞助商和公私合作伙伴关系在内的多元化客户提供全面的咨询和融资解决方案 [6] - 公司业务遍布全球，提供端到端的投资银行服务，涵盖资本市场、PIPEs（私募股权投资公开股票）、私募配售、并购咨询和战略融资 [6] - 公司高管团队拥有为美国、亚洲、欧洲、阿联酋和拉丁美洲的客户提供坚定战略建议的良好业绩记录 [6]