本周市场焦点与宏观经济数据 - 市场本周焦点将集中于企业财报与经济数据 [1] - 周三将公布12月资本财新订单（扣除国防与飞机）预计环比增长+0.4% 12月新屋开工与建筑许可 1月制造业生产预计环比增长+0.4% 以及1月27-28日FOMC会议纪要 [1] - 周四预计初请失业金人数减少-2000至22.5万人 2月费城联储商业前景调查预计下降-5.3至7.3 12月贸易逆差预计扩大至-860亿美元 1月成屋签约销售预计环比增长+2.0% [1] - 周五预计第四季度GDP年化季率增长+3.0% 第四季度核心价格指数预计上涨+2.6% 12月个人支出预计环比增长+0.4% 个人收入预计环比增长+0.3% 12月核心PCE物价指数预计环比上涨+0.3% 同比上涨+2.9% 2月标普制造业PMI预计持平于52.4 并将公布12月新屋销售数据 2月密歇根大学消费者信心指数预计维持在57.3 [1] 央行政策与利率预期 - 芝加哥联储主席古尔斯比警告服务业通胀仍处高位 但如果通胀持续向2%目标回落 今年仍有进一步降息可能 [2] - 市场预计3月17-18日政策会议降息25个基点的概率为9% [8] - 掉期市场预计欧洲央行在3月19日政策会议上降息25个基点的概率为4% [11] 经济指标表现 - 美国2月NAHB住房市场指数意外下降-1点至36 为5个月低点 弱于预期的38 [3] - 美国2月帝国制造业商业状况调查下降-0.6至7.1 降幅小于预期的6.2 [3] - 德国2月ZEW经济景气指数意外下降-1.3至58.3 弱于预期的升至65.2 [11] - 英国12月ILO失业率意外上升+0.1个百分点至5.2% 为近5年高点 弱于预期的持平于5.1% [11] 金融市场表现 - 主要股指周二逆转早盘跌势收高 标普500指数上涨+0.29% 道琼斯工业平均指数上涨+0.18% 纳斯达克100指数上涨+0.38% [6] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨+0.29% 中国上证综指因春节假期休市 日经225指数收盘下跌-0.42% [8] - 10年期美国国债收益率今日下降-0.2个基点至4.046% 盘中曾跌至2.5个月低点4.016% [9] - 欧洲国债收益率走低 10年期德国国债收益率跌至2.5个月低点2.724% 目前为2.735% 下降-1.9个基点 10年期英国国债收益率跌至1个月低点4.356% 目前为4.369% 下降-3.0个基点 [10] - 黄金下跌 交易价格约每盎司4900美元 白银亦下跌 [5] - 比特币下跌超过-2% [14] 第四季度财报季表现 - 财报季接近尾声 近四分之三的标普500公司已公布业绩 [7] - 在已公布业绩的371家标普500公司中 76%的业绩超出预期 [7] - 标普500公司第四季度盈利预计同比增长+8.4% 为连续第十个季度同比增长 剔除“七巨头”后 第四季度盈利预计增长+4.6% [7] 行业与个股动态：软件与科技 - 软件股普遍下跌 市场猜测人工智能颠覆将取代相关公司 Crowdstrike下跌超-6% Intuit下跌超-5% [12] - Oracle Atlassian下跌超-3% Salesforce下跌超-2% 领跌道指成分股 [12] - Adobe Systems ServiceNow下跌超-2% Datadog下跌超-1% Microsoft下跌-0.23% [12] 行业与个股动态：矿业与材料 - 金银矿业股随金银价格下跌 黄金价格下跌超3% 白银价格下跌超6% [13] - Hecla Mining下跌超-6% Coeur Mining下跌超-5% [13] - Barrick Mining下跌超-4% Newmont Corp Freeport McMoRan Anglogold Ashanti下跌超-3% [13] 行业与个股动态：加密货币相关 - 加密货币相关股票回落 MARA Holdings下跌超-6% Riot Platforms下跌超-4% [14] - Strategy下跌超-3% Galaxy Digital Holdings下跌超-2% [14] - Coinbase Global逆势上涨超+2% [14] 个股异动：因财报或指引不及预期下跌 - Genuine Parts Co下跌超-12% 领跌标普500 因第四季度净销售额60.1亿美元 弱于共识预期的60.6亿美元 [15] - General Mills下跌超-8% 因将全年有机净销售额指引从之前的-1%至+1%下调至-1.5%至-2.0% 弱于共识预期的-0.44% [15] - Vulcan Materials下跌超-7% 因预测全年调整后息税折旧摊销前利润为24亿至26亿美元 低于共识预期的26.5亿美元 [16] - Allegion Plc下跌超-7% 因第四季度调整后每股收益1.94美元弱于共识预期的2.00美元 且预测2026年调整后每股收益8.70至9.90美元 中点低于共识预期的8.86美元 [16] - Medtronic Plc下跌超-2% 因预测全年调整后每股收益5.62至5.66美元 中点低于共识预期的5.65美元 [17] 个股异动：并购与交易相关 - Danaher下跌超-2% 据《金融时报》报道 公司接近以近100亿美元收购Masimo [17] - Masimo上涨超+34% 据《金融时报》报道 Danaher接近以近100亿美元收购该公司 [17] - ZIM Integrated Shipping Services上涨超+30% 因赫伯罗特宣布将以每股35美元现金收购该公司 交易价值约42亿美元 [18] - Paramount Skydance上涨超+6% 因重启谈判并提高收购Warner Bros Discovery的报价 [19] - Warner Bros Discovery上涨超+3% 据彭博新闻报道 公司正考虑与Paramount Skydance重启出售谈判 [20] 个股异动：其他正面催化剂 - Norwegian Cruise Line Holdings上涨超+9% 领涨标普500 据《华尔街日报》报道 Elliot Investment Management已建立超10%的持股 [18] - AeroVironment上涨超+8% 因摩根大通以增持评级和320美元目标价开始覆盖该股 [19] - Fiserv上涨超+5% 据《华尔街日报》报道 激进投资者Jana Partners已建仓并推动变革以改善股价表现 [20] - Southwest Airlines上涨超+5% 因瑞银将评级从中性上调至买入 目标价73美元 [20] - Moderna上涨超+2% 因获得欧盟批准销售其新冠疫苗Mnexspike [21]