融资完成公告 - Silverco Mining Ltd 已完成此前宣布的包销发行 募集资金总额为 6250 万美元 [1] - 此次发行由 Velocity Capital Partners 担任独家账簿管理人 Desjardins Securities Inc 等机构组成承销团 [1] 融资结构与细节 - 公司以每股 12.50 美元的价格发行了 400 万股普通股 募集资金 5000 万美元 [3] - 公司以每单位 12.50 美元的价格发行了 100 万单位 募集额外资金 1250 万美元 [3] - 每单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证可在 18 个月内以每股 18.00 美元的行权价认购一股普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的普通股不受加拿大证券法转售限制 根据私募豁免发行的单位及标的证券有 4 个月零 1 天的持有期 [8] 资金用途 - 募集资金净额将用于 Cusi 项目的勘探、评估和重启工作、一般行政支出及营运资金 [7] 内部人士参与 - 公司内部人士 Eric Sprott 参与了此次发行 领投订单为 1000 万美元 [2] - 公司内部人士总计认购了 98,000 股普通股和 800,000 单位 总金额为 1122.5 万美元 [9] 公司项目资产 - 公司拥有位于墨西哥奇瓦瓦州的 Cusi 项目 100% 权益 该矿区面积为 11,665 公顷 [11] - Cusi 项目位于富饶的 Sierra Madre Occidental 金银矿带 拥有一个现有的日处理 1200 吨的选矿厂及尾矿库容量 [11] - Cusi 项目是一个历史生产的地下银铅锌金矿区 距离奇瓦瓦市约 135 公里 基础设施优良 [12] - 矿区拥有多个历史上的银金铅锌生产矿山 沿多个矿脉结构开发 并拥有多个重要的勘探靶区 [13] 管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官表示 这笔 6250 万美元的融资提供了与运营雄心相匹配的财务实力 公司正经历根本性转型 包括待完成的 Nuevo Silver 收购和即将重启的 Cusi 项目 公司将以稳健的资产负债表进入 2026 年 并明确了成为重要白银生产商的路径 [5]