融资完成详情 - Axo Copper Corp. 成功完成了此前宣布并扩大规模的包销发行，在超额配售权被完全行使后，以每单位0.70加元的价格发行了57,500,000个单位，总收益为40,250,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后的18个月内，以每股1.00加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次发行的联合账簿管理人和联席牵头经办人为Desjardins Capital Markets和BMO Capital Markets，Stifel Canada也作为承销商参与，承销商获得了相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [2] 资金用途与项目进展 - 公司计划将发行所得款项用于继续推进位于墨西哥哈利斯科州的La Huerta项目和位于索诺拉州的San Antonio项目，并用作营运资金和一般公司用途 [1] - La Huerta项目是墨西哥哈利斯科州的一个新铜矿发现，San Antonio项目是索诺拉州一个曾生产的氧化铜金矿 [7] 股权结构安排 - 根据相关协议，公司将在公告发布后五个工作日内，向Osisko Development Corp.发行2,363,516股普通股，向OR Royalties International Ltd.发行1,180,575股普通股，以确保在本次发行初始的10,000,000美元收益部分，ODV和OR分别保持其9.99%和4.99%的公司持股比例 [3] - 对于超过10,000,000美元部分的发行收益，公司将不会向ODV或OR增发任何额外普通股 [3] 发行与监管状态 - 本次发行在除魁北克省外的加拿大各省以及加拿大境外进行，并已获得多伦多证券交易所创业板的附条件接受，正在等待其最终批准 [4] - 本次发行未在美国进行，相关证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5] 公司顾问信息 - 在此次发行中，Fasken Martineau DuMoulin LLP担任公司的法律顾问，Wildeboer Dellelce LLP担任承销商的法律顾问 [6]