私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 发行41,666,666个单位 每单位价格为0.60加元 募集资金总额为2,500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 此次私募配售无需支付佣金 且所有发行的证券将根据加拿大证券法面临四个月的法定持有期 直至2026年6月21日 [4] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于推进公司在摩洛哥的战略项目开发以及满足一般营运资金需求 [4] - 公司首席执行官表示 此次私募获得的资金支持将使其能够快速推进摩洛哥项目的发展 [3] - 公司正在摩洛哥开发一座年产2.5万吨的先进天然涂层球形纯化石墨生产设施 [8] 投资者构成与股权变化 - 现有股东La Mancha Investments S.à r.l.行使了反稀释权 在完全稀释的基础上 其在公司的持股比例将达到24.1% [3] - 私募吸引了来自美国的新投资者Argentem Creek Partners 以及来自中东和欧洲的几位知名投资者 [3] - 向包括La Mancha在内的公司内部人士发行单位构成关联方交易 但公司依据豁免未进行正式估值和少数股东批准 因发行给内部人士的证券公平市值及对价均未超过公司当前市值的25% [6] 公司业务与战略定位 - 公司致力于成为天然涂层球形纯化石墨的主要供应商 该材料是储能解决方案的关键组件 [8] - 公司作为天然石墨精矿的专业化学精炼商 与领先的中国科技公司和摩洛哥一级合作伙伴建立了战略合作关系 从而获得先进技术、高质量原材料和优越的地理位置 [9] - 公司专注于可持续增长和创新 旨在成为天然涂层球形纯化石墨的首选生产商 以支持其在储能及其他新兴行业的广泛应用 [10] 监管状态与声明 - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 本次发行的单位、普通股、认股权证及权证行权股份均未也无意根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [5] - 本新闻稿包含关于私募配售获得交易所批准、资金用途以及公司战略运营计划等方面的前瞻性陈述 [13]