私募配售完成情况 - 公司已完成私募配售，发行55,545,744个单位，每单位价格为0.09加元，总收益为4,999,117加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人以0.15加元的行权价购买一股普通股，有效期至2028年2月19日 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于完成Sunnyside项目的第二阶段钻探计划 [2] - 资金还将用于支付给Great Basin Metals Inc.的第二阶段赚取权益付款、持续的公司运营费用，以及目前正在审查中的Sunnyside和San Javier项目的地球化学和/或地球物理项目 [2] 中介费用与关联交易 - 公司聘请了Medalist Capital Advisors Inc.作为独家发现者协助配售，并以1,434,780个发现者单位的形式支付了6%的佣金 [3] - 公司还以1,560,000个单位的形式向发现者的关联方Medalist Capital Ltd.支付了咨询费 [3] - 发现者单位和顾问单位同样包含普通股和权证，权证条款与配售单位相同 [3] - 公司部分内部人士参与了此次配售，构成关联交易，但根据MI 61-101，该交易豁免正式估值和少数股东批准，因为所涉金额未超过公司市值的25% [5] 后续融资计划 - 根据2026年2月11日的新闻稿，公司计划通过私募方式向战略投资者Crescat Capital LLC额外筹集932,585加元 [6] - 该计划将通过发行8,478,049个投资者单位完成，每单位价格为0.11加元，每个单位同样包含一股普通股和半份权证，权证行权价为0.15加元，期限为两年 [6] 证券监管与限制 - 本次配售发行的所有证券受法定持有期限制，持有期至2026年6月20日（发行日期后四个月零一天）届满 [4] - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 所述证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非符合注册要求或适用豁免 [7] 公司业务与战略 - 公司的使命是通过在美洲战略收购、勘探和推进高质量的关键金属、贱金属和贵金属项目，为股东创造长期价值 [8] - 公司专注于全球能源转型和现代基础设施所必需的金属，特别是铜、锌和其他关键矿物，致力于成为安全、本土和区域资源的重要提供者 [8][9]