债券发行定价与条款 - 公司全资子公司Cooper-Standard Automotive Inc定价发行总额11亿美元、利率9.250%的优先担保第一留置权票据，票据将于2031年到期[1] - 票据将由CS Intermediate HoldCo 1 LLC及发行人的部分国内子公司提供优先担保，并由Cooper-Standard Latin America B.V.提供优先无担保保证[1] - 此次发行预计将于2026年3月4日完成，具体取决于惯常的交割条件[1] 募集资金用途 - 发行所获净收益及公司现有现金将用于赎回全部现有票据，包括：2027年到期的13.50%现金支付/实物支付切换优先担保第一留置权票据、2027年到期的5.625%现金支付/10.625%实物支付切换优先担保第三留置权票据，以及2026年到期的5.625%优先票据，赎回价格包含适用的赎回溢价[1] - 资金还将用于支付与本次票据发行及上述赎回相关的费用和支出[1] 发行方式与法律依据 - 票据依据美国《1933年证券法》修订案的注册要求豁免进行私募发行，仅面向符合144A规则的“合格机构买家”以及根据S条例在美国境外的非美国人[1] - 新闻稿不构成也不应被视为出售证券的要约或购买证券的要约邀请[1] 公司业务概况 - Cooper Standard是总部位于密歇根州诺斯维尔的全球领先密封和流体处理系统及部件供应商，在20个国家设有分支机构[1] - 公司利用材料科学和制造专长，为多元化的交通和工业市场创造创新和可持续的工程解决方案[1] - 公司拥有约22,000名团队成员（包括临时工）[1]