私募融资完成 - 公司已完成非经纪私募配售融资 总收益为1,245,712加元 [1] - 公司以每单位0.09加元的价格发行了13,841,249个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份认股权证可在发行之日起60个月内以0.15加元的行权价转换为一股额外普通股 [1] - 认股权证包含加速条款 若配售结束12个月后 公司普通股在多伦多交易所创业板的每日成交量加权平均收盘价连续5个交易日至少达到0.50加元 公司可在触发事件后5天内通过新闻稿通知权证持有人加速到期日 权证将在公司发出通知宣布触发事件之日起10个日历日后到期 [1] - 本次配售未支付中间人费用 [2] - 配售所得款项将用于推进公司在内华达州的黄金项目及一般营运资金用途 [2] 内部人士参与 - 一名公司内部人士通过间接方式认购了本次配售中的1,200,000个单位 [3] - 该内部人士认购构成“关联方交易” 但公司依据相关法规豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为涉及内部人士的配售部分公允价值不超过公司市值的25% [3] - 公司未在配售结束前21天提交重大变更报告 因为内部人士参与的细节直到临近结束时才最终确定 且公司出于合理的商业原因希望尽快完成配售 [3] 主要股东持股变动 - 在本次配售前 Shahal Khan先生直接和间接拥有、控制及指示13,000,000股公司普通股、7,000,000份认股权证、2,000,000份股票期权和1,500,000份限制性股票单位 约占当时已发行普通股的7.90%（按部分稀释基础计算为12.49%） [5] - 交易完成后 Shahal Khan先生直接和间接拥有、控制及指示14,200,000股公司普通股、8,200,000份认股权证、2,000,000份股票期权和1,500,000份限制性股票单位 约占已发行普通股的7.96%（按部分稀释基础计算为13.62%） [5] - 所有权变动源于本次配售 Shahal Khan先生将不时审查其持股 未来可能增持或减持公司证券 [5] 公司业务与资产 - 公司是一家上市公司 业务涉及在北美矿业友好管辖区进行铜、金和银资产的矿产勘探与开发 [7] - 公司致力于在内华达州识别和开发具有强大地质资源潜力的高质量资源资产 其战略重点是通过严谨的勘探、战略合作伙伴关系和负责任的开发实践为股东创造长期价值 [8] - 公司近期整合的内华达州资产组合包括：旗舰资产Nevada Titan 位于Goodsprings矿区 该地区以历史上高品位铜-金-铂族金属开采而闻名 近期也因其近地表的锑和钴潜力受到关注 [9] - 资产组合还包括计划通过谅解备忘录收购的Golden Arrow资产 该资产位于多产的Walker Lane剪切带 包含Gold Coin和Hidden Hill两个主要资源区 其合计的探明+控制资源量及推断资源量已在由Mine Development Associates编写的NI 43-101报告中列出 [9] - 资产组合还包括Carlin Queen资产 这是一个位于Carlin和Midas-Hollister金矿趋势交汇处的高级阶段金银项目 [10] - 公司正利用内华达州提供的卓越矿产资源支持 发挥这三处资产的全部潜力 [10]