融资方案核心信息 - 公司宣布将此前宣布的融资规模扩大至约200万美元[1] - 融资由两部分组成：一项可转换债券私募配售和一项普通股私募配售，总收益最高可达约200万美元[1][3] - 融资旨在为公司近期运营提供营运资金，支持持续的公司活动和战略计划，同时公司将继续评估长期融资方案[4] 可转换债券私募配售详情 - 该部分融资规模为100万美元，通过非经纪私募配售无担保可转换债券和认股权证进行[2] - 关键条款包括：债券到期日为2029年1月28日，转换价格为每股普通股0.20加元，年利率为12%，每半年以现金支付利息[9] - 随债券发行的认股权证为200万份，行权价为每股0.20加元，有效期至2029年1月28日[2] 普通股私募配售详情 - 该部分融资规模最高可达约100万美元，通过非经纪私募配售普通股进行[3] - 公司将发行最多8,333,334股普通股，发行价格为每股0.12加元[3] - 公司可能向符合资格的引荐人支付介绍费，作为其协助引入认购者的服务报酬[3] 融资状态与条件 - 融资的完成取决于公司获得所有必要的公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准，以及签署最终的认购协议[5] - 根据适用的加拿大证券法，所有与此次私募配售相关的证券将自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期[5] - 除规模扩大外，融资条款与公司2026年1月27日新闻稿中宣布的条款保持一致[4] 公司业务背景 - Rakovina Therapeutics Inc. 是一家生物制药研究公司，专注于开发创新的癌症治疗方法[6] - 公司的研发工作基于独特的人工智能技术，用于靶向DNA损伤反应，并使用了其专有的Deep-Docking™和Enki™平台[6] - 公司已建立了一条差异化的DNA损伤反应抑制剂产品线，目标是与制药合作伙伴合作，推动一个或多个候选药物进入人体临床试验[7]