发行计划概要 - 公司计划启动一项私人配售，发行总额为6亿美元、于2032年到期的可转换优先票据[1] - 初始购买者被授予一项期权，可在票据发行首日起的13天内额外购买总额为9000万美元的票据[1] - 此次发行面向符合《1933年证券法》144A规则所定义的合格机构买家[1][6] 票据与交易条款 - 票据的具体条款，包括利率、初始转换率等，将在发行定价时确定[2] - 公司预计将与一个或多个初始购买者或其关联方和/或其他金融机构签订私下协商的限价看涨期权交易[3] - 限价看涨期权交易旨在总体上减少票据转换时对公司普通股的潜在稀释，和/或抵消在普通股市价高于限价看涨期权行权价时，公司可能需要支付的超过票据本金部分的现金款项[3] - 如果初始购买者行使期权购买额外票据，公司可能与限价看涨期权交易对手方签订额外的限价看涨期权交易[3] 资金用途 - 公司拟将部分发行净收益用于支付上述限价看涨期权交易的成本[5] - 公司拟使用不超过约1.25亿美元的票据发行净收益，在票据发行定价的同时，通过一位初始购买者或其关联方作为公司代理，在私下协商交易中回购其普通股[5] - 公司拟将剩余收益用于偿还其2026年到期的0.00%可转换优先票据，以及用于一般公司用途[5] - 如果初始购买者行使期权购买额外票据，公司可能将出售额外票据的部分净收益用于签订与票据相关的额外限价看涨期权交易[5] 市场影响与对冲活动 - 为建立限价看涨期权交易的初始对冲，交易对手方或其关联方可能在票据定价同时或之后不久进行与普通股相关的各种衍生品交易，并可能在票据定价后不久在公开市场交易中解除这些衍生品交易并购买普通股[4] - 这些活动可能在当时提高（或减少任何下跌的幅度）普通股或票据的市场价格[4] - 在票据定价后至到期日前，交易对手方或其关联方可能通过进行或解除与普通股相关的衍生品交易，和/或在二级市场买卖公司普通股或其他证券来调整其对冲头寸[4] - 此类活动也可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响票据持有人转换票据的能力，并且如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，可能影响票据持有人在转换时将收到的对价金额和价值[4] - 公司计划进行的股票回购可能在当时提高（或减少任何下跌的幅度）普通股的市场价格[5] 发行与法律性质 - 此次票据发行将根据《证券法》144A规则进行，未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，因此除非进行注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国境内发售或销售[6] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区构成要约、招揽或销售，如果在该州或司法管辖区的证券法下进行注册和资格认定之前，此类要约、招揽或销售将是非法的[7] 公司背景 - 公司是能源、水务、智慧城市、工业物联网和智能基础设施服务领域经验证的全球领导者[8] - 公司为公用事业、城市和社会构建创新系统、创造新效率、连接社区、鼓励节约并提高资源利用率[8] - 公司通过保护当今和未来宝贵的自然资源，致力于提高全球人民的生活质量[8]