NVIDIA的业绩与股价表现 - NVIDIA公司持续发布强劲的季度业绩，其2026财年第四季度表现同样强劲[1] - 对Blackwell芯片的持续需求、人工智能驱动的合作伙伴关系扩展以及数据中心投资的增加，都预示着其长期增长[1] - 然而，NVIDIA股价年初至今仅上涨1.8%，表现平淡，未能让华尔街满意[2] 其他AI领先公司的强劲表现 - 与NVIDIA相比，其他AI巨头股价表现显著超越，台积电、美光科技、超微电脑分别上涨21.9%、50%和10.8%[2] 台积电的增长动力 - AI超大规模公司加速数据中心建设，推动了对台积电为这些设施提供动力的芯片的需求，预计将支持更强的营收和盈利增长，并可能推高股价[4] - 台积电的先进制程技术需求强劲，公司预计2026年第一季度营收在346亿至358亿美元之间，将超过2025年第四季度的337.3亿美元，这预示着同比增长25.5%，环比增长1.9%[5] - 台积电预计其利润率将增强，2026年第一季度毛利率预计在63%至65%之间，高于2025年第四季度的62.3%，预计本季度盈利增长率为53.8%，全年为32.8%[6] 美光科技的增长前景 - 数据中心运营商和AI超大规模公司持续增加基础设施投资，推动了对美光高带宽内存芯片的需求[7] - HBM芯片持续的供应限制造成了供需失衡，这可能增强美光的定价能力，改善利润率并支持更高的股价[8] - 美光预计2026财年第二季度营收在183亿至191亿美元之间，高于2026财年第一季度的136.4亿美元[8] - 管理层对美光的净收入增长保持乐观，预计本季度和本财年的盈利增长率分别为444.9%和307.6%[9] 超微电脑的增长机遇 - AI刺激了硬件需求，超微电脑有望从中获益，其数据中心构建块解决方案在AI客户中的需求不断增长[10] - 超微电脑预计将利用下一波AI需求，扩展其服务器和存储能力[11] - 公司预计2026财年第三季度营收将达到123亿美元，2026财年第二季度营收为127亿美元，全年净销售额预计至少达到400亿美元[11] - 超微电脑预计本季度盈利增长率为103.2%，全年为7.8%[11]