对经济与市场的整体观点 - 公司高管对经济前景非常乐观 并认为2026年将出现“奇迹” 且当前数据可能已提前验证其观点 [1][2] - 市场普遍存在的“但是”式担忧情绪 实际上有助于抑制过度乐观 使牛市得以在“忧虑之墙”上持续攀升 这是牛市持续的健康信号 [4][5][6] - 当前许多被担忧的事件 其风险往往在预期阶段就被市场消化和缓解 [3] 对政治与政策环境的分析 - 中期选举初期通常伴随大量噪音 但最终往往导致政治僵局加剧 这反而消除了未来几年重大立法带来的风险 市场会提前反映这一点 [3][10] - 预计立法活动将越来越沉寂 在当前环境下通过重大法案非常困难 这降低了未来的立法风险 [10] - 总统已签署大量行政命令 预计未来将继续这一做法 政策路径具有连续性 [9] 对关税问题的看法 - 公司高管认为目前讨论关税问题已是老生常谈 其观点与一年前一致 [7] - 关税话题的讨论本身 可能比关税的实际影响更具危害性 [7] 对全球股市的展望 - 预计牛市将持续 且将由外国股市引领 特别是欧洲市场 以及墨西哥、加拿大、日本等地 [8] - 拉丁美洲和韩国市场也被提及 但指出韩国市场由两家全球主导型公司支配 [8] - 市场对中期选举及其可能影响国内议程的担忧 预计不会造成太大干扰 [9]