市场行情 - 油服股逆市拉升，普达特科技(00650)涨10.91%至0.305港元，山东墨龙(00568)涨8.74%至4.48港元，中石化油服(01033)涨4.17%至1港元，中海油服(02883)涨1.78%至10.31港元 [1] 事件驱动因素 - 市场担忧美国可能在未来数日对伊朗进行初步军事打击，并在未来数月发动更大规模军事打击，迫使伊朗屈服并达成协议 [1] - 市场担忧美国对伊朗的军事打击可能导致伊朗乃至波斯湾地区的石油生产与物流中断 [1] 油价与行业传导机制 - 受地缘冲突影响，市场对油气供应减少的担忧上升，导致油价回升 [1] - 油服项目的建设周期较长，业主公司通常需要观察油价的持续性以做出决策 [1] - 当前地缘冲突担忧推升了油价和市场期待，但油服行业景气度回升仍需等待事件催化 [1] - 预计从油价回升传导至油服行业景气度提升至少需要半年左右时间 [1] 行业竞争格局 - 下游业主公司对供应商的筛选会更加重视长期合作关系 [1] - 具备高竞争力的企业更有望从行业复苏中受益 [1]