全球AI厂商发布策略分化 - 2025年下半年，全球AI厂商发布策略显著分化，中国厂商依托规模化投入在开源生态中占据主导地位，海外厂商则持续聚焦闭源主线，发布频次与覆盖广度相对有限，呈现出“少而影响力集中的闭源发布特征” [1][2] - 中国闭源基础模型赛道快速收敛，头部效应在2025年下半年集中显现，而开源模型全面爆发，中国成为全球开源大模型创新引擎 [2] 中国企业级大模型调用量跃迁 - 2025年下半年，中国企业级大模型日均调用量提升至37.00万亿tokens，较2025年上半年的10.19万亿tokens增长263%，实现阶段性跃迁 [1][4] - 调用量跃迁反映出AI在企业中的定位发生变化，正从零散辅助走向关键流程的深度嵌入，增长核心来自单个业务流程中AI调用频次与覆盖环节的提升，大模型逐步成为企业提升生产效率的重要通用能力 [4] - 增长的核心驱动来自Agent相关架构在企业侧加速落地，以及模型能力与工程化配套持续提升，2025年12月日均tokens达到阶段高点并显著高于下半年均值 [4] 开源与闭源模型调用格局变化 - 2025年下半年，开源模型和闭源模型的调用量均呈现显著提升，其中开源模型调用量占比反超闭源模型，成为企业级大模型的主流部署模式 [7] - 企业新增调用主要来自两类需求：面向核心系统与对外服务的扩容（优先选择闭源模型），以及内部效率工具与业务支撑应用的新增或快速扩张（更适合由开源模型承接），两类需求同步增长 [7] - 随着应用进入持续、高频的规模化使用，成本与可控性的重要性显著上升，开源模型通过本地化部署等方式降低单位tokens使用成本，推动其在新增调用中占比提升 [7] 企业模型迁移意愿与方向 - 企业级大模型调用流转意愿整体增强，且迁移结构仍明显偏向“闭源转向开源”，闭源用户向开源增配的意愿由22.6%升至48.5%，开源用户向闭源增配的意愿由5.0%升至7.5% [9] - 随着调用规模扩大，闭源模型按调用计费带来的成本压力被放大，促使企业将一部分可标准化、可替代的通用场景逐步迁移或增配到开源体系，以提升成本可控性 [9] 主要应用场景与增长方向 - 文本内容创作（19.4%）、问答助手（13.7%）、数据处理与分析（12.9%）、内部知识问答（12.6%）、代码生成与辅助（12.4%）是企业大模型应用占比最高的基础场景 [11] - 从增长维度看，多模态内容创作以+11.9%的增速位居首位，显著高于AI搜索（+4.7%）与智能客服（+4.4%），成为2025年下半年增长最快的业务场景 [11] 市场集中度与厂商格局 - 2025年下半年企业级大模型市场向头部厂商高度集中，企业在调用规模扩大阶段，对供应商的选择逐步收敛为两条路径：依托云平台的一体化能力，或在非核心场景中以更低成本承接部分流量作为补充 [14] - 随着模型嵌入关键业务流程，企业更倾向于压缩供应商数量以降低长期运维负担，在日均调用规模提升至万亿级tokens后，高并发、长周期场景下的新增流量通常优先投向已验证具备稳定承载能力的头部厂商 [14] - 以阿里云千问为代表的模型，凭借算力调控能力、生态适配能力与规模化成本优势，更容易在增量需求中获得持续导入，推动企业级市场份额进一步集中，其占比从2025年上半年的17.7%跃升至下半年的32.1%，几乎翻倍 [1][14]