公司新业务动态 - 波士顿注册投资顾问公司Integrated Partners宣布成立专注于私人财富的新部门 该部门将引导企业主完成退出策略[1] - 新部门将面向小企业主及其家庭 提供财务规划、税务策略、保险和家族办公室服务[2] - 该部门由执行董事兼私人财富顾问Homer Smith领导 他于6年多前加入公司 多年来已建立起与小企业主合作的专业能力[2] 市场定位与目标客户 - 公司目标是服务于正在经历业务出售、资本重组和流动性后生活规划等关键时刻的企业家 服务覆盖交易前、中、后全阶段[2] - 公司瞄准婴儿潮一代退休带来的市场机会 预计将有约11万亿美元的小企业主财富面临转移[4] - 公司认为财富管理行业通常对缺乏流动性的客户兴趣不大 而新部门旨在成为这一市场趋势的应对者 提供全面协调的建议[3] 市场机会与业务基础 - 公司拥有超过250亿美元的托管资产 并已通过其CPA联盟网络与小企业主合作多年[4] - 公司认为其拥有巨大的市场机会 并已为此准备了五到六年 因此决定推出专门的业务部门[4] - 公司CEO认为 得益于Homer Smith的专业知识和团队 公司在更广阔的私人财富业务领域内 是提供此类建议的最佳选择[5] 行业痛点与部门使命 - 行业研究显示 进入市场寻求出售的人中 很少能在两年内完成交易 而完成交易的业主中约有80%事后对结果感到后悔[3] - 新部门的使命是建立一家专门服务于私营企业主市场的公司 确保客户的会计师、律师等所有专业人士能够沟通协调、保持一致[3][4] - 该部门旨在通过提供正确建议或至少提醒企业主认清现实 来对抗上述市场趋势[3]