交易概览 - 花旗集团同意出售其在墨西哥零售银行子公司Grupo Financiero Banamex的24%股权 交易对象为一组机构投资者和家族办公室 作为其计划退出该业务的一部分 [1] - 买方包括General Atlantic、Afore SURA、Banco BTG Pactual、Chubb、黑石旗下基金、Liberty Strategic Capital和卡塔尔投资局等机构 将共同购买4.99亿股 [1] - 股份的协议价格约为25亿美元 每位买家的持股上限为4.9% [2] - 交易预计将于2026年完成 尚待墨西哥监管机构批准及其他惯例条件满足 [2] 交易估值与背景 - 此次交易对Banamex的估值约为账面价值的0.85倍 按当地会计准则计算的有形账面价值的1.01倍 [2] - 此次交易之前 花旗已于2025年12月完成另一项交易 Banamex董事会主席兼最大私人股东Fernando Chico Pardo收购了该公司25%的股权 [3] - Fernando Chico Pardo参与了新股东的选择 并将协助将其整合进公司业务 [3] - 待当前24%股权出售完成后 花旗将累计剥离Banamex 49%的股权 [3] 战略意图与未来计划 - 花旗国际业务负责人表示 此举是为Banamex计划的首次公开募股做准备 并认为新投资者的投资是对Banamex长期战略、市场领导地位和增长前景的进一步认可 [4] - 花旗确认在2026年不计划进行进一步股权出售 旨在让当前投资者群体专注于发展Banamex [4] - 花旗表示 出售Banamex仍是一个关键目标 关于潜在公开上市或进一步股权出售的任何决定 都将考虑市场状况、财务因素和监管批准 [5] - 在墨西哥之外 花旗在完成国际消费银行业务出售方面也取得进展 包括已签署协议出售其在波兰的消费银行业务 [5]